相关研究

电子标签（Electronic Shelf Label，ESL）是电子纸产业最主要的出货主力，对比于传统纸质标签，电子标签具有信息变更效率高，错误率低，使用寿命长，人工成本低，管理便捷，消费者友善度等多重优势。电子标签作为新一代零售数字化基础设施，可以帮助零售企业实现变革升级，提高管理及运营效率，这也是驱动电子标签快速发展的重要动力。

2022年初，俄乌冲突造成全球通货膨胀，推高劳动力和人力资源成本，提高了企业采用电子标签等自动识别技术与设备的积极性，对电子标签产品的需求产生积极影响。此外，电子标签相关原材料产能的扩张，使得电子标签产品性价比逐步提高，采购门槛降低，成为出货量上升的重要因素之一。

2023年全球经济增速放缓以及三色技术向四色技术转换的延迟，导致全球电子标签出货量增速有所减缓，群智咨询（Sigmaintell）数据显示，2023年全球电子标签出货量约为2.8亿片，同比增长4.9%，远低于前两年30%的增幅。预计到2024年，在四色技术转换完成和沃尔玛订单的带动下，出货量增速将回升至11.3%，达到约3.1亿片。

随着电子纸彩色技术的不断成熟，以及教育、办公领域产品的持续创新，电子书阅读器市场正呈现稳步增长趋势，叠加元太科技大尺寸电子纸生产线的扩充和莱宝MED大尺寸生产线的投产等因素，未来电子纸在大尺寸电子标牌领域的发展前景可观。根据群智咨询（Sigmaintell）预测，至2029年，全球中大尺寸电子纸市场营收预计将达61亿美元，2024年至2029年间的复合年增长率可达14.9%。

研究范围

本次研究覆盖全球反射式电子纸市场，产品覆盖电子标签、电子书阅读器、大尺寸电子标牌等应用；涉及电子纸市场上下游供应链，包括电子纸膜片、TFT驱动背板、驱动IC、电子纸模组；同时对电泳技术、电润湿技术、胆固醇技术、反射式LCD、DES/MED电浆技术的发展趋势进行分析与展望。  


报告目录


产业综述及驱动因素

电子纸终端趋势

>产业总览                                                           

- Y20-Y29F 全球E-Paper整机出货趋势 （百万片，%）
- Y20-Y29F 全球E-Paper整机营收规模趋势 （十亿美金，%）
- Y20-Y29 全球E-Paper整机尺寸出货结构（%）
- Y23-Y24 电子标签整机、显示模组成本结构（%）
- Y23-Y24 电子书阅读器整机、显示模组成本结构（%）
- Y15-Y29F 全球电子纸技术结构趋势 （%）

>电子标签整机及玩家

- Y20-Y29F 全球ESL出货趋势 （百万片，%）
- Y20-Y29F 全球ESL营收规模趋势 （十亿美金，%）
- Y20-Y29 全球ESL整机尺寸出货结构（%）
- Y20-Y25 全球ESL整机颜色出货结构（%）
- Y22-Y24F 全球ESL厂商竞争结构by出货量（%）
- Y20-Y24F 全球ESL厂商营业收入趋势对比（Mil.USD）
- 电子标签 – VusionGroup (SES)（产品、产能、出货、供应链等）
- 电子标签 – Hanshow（产品、产能、出货、供应链等）
- 电子标签 – Pricer（产品、产能、出货、供应链等）
- 电子标签 – SoluM（产品、产能、出货、供应链等）

>电子书阅读器整机及玩家

- Y20-Y29F 全球E-Reader出货趋势 （百万片，%）
- Y20-Y29F 全球E-Reader营收规模趋势 （百万美金，%）
- Y22-Y24F 全球E-Reader竞争格局（百万台，%）
- 电子书阅读器 – Amazon Kindle（产品、路标、出货等）
- 电子书阅读器 – 文石（BOOX）（产品、路标、出货等）
- 电子书阅读器 – 科大讯飞（iFLYTEK）（产品、路标、出货等）
- 电子书阅读器 – 掌阅（iReader）（产品、路标、出货等）

>创新应用

- Y20-Y29F 全球EDS出货量趋势 （K，%）
- 大尺寸电子标牌主要厂商及应用案例

电子纸上游供应链趋势

>电子纸膜片

- Y20-Y29 全球电泳膜片市场规模 （百万美金，%）
- 电子纸膜片玩家 – 元太科技（营收、产品、产能、技术布局等）
- 电子纸膜片玩家 – 广州奥翼（营收、产品、产能、技术布局等）
- 电子纸膜片玩家 – 莱宝&威峰（营收、产品、产能、技术布局等）

>电子纸TFT背板

- Y20-Y29F 全球电子纸TFT背板出货趋势 （百万片，%）
- Y20-Y29F 全球电子纸TFT背板营收趋势 （百万美金，%）
- Y23-Y24F 电子纸TFT背板市场竞争结构（%）
- 电子纸TFT背板玩家 – 群创（出货、产品、应用、供应链等）
- 电子纸TFT背板玩家 – 和鑫（出货、产品、应用、供应链等）
- 电子纸TFT背板玩家 – 天马（出货、产品、应用、供应链等）
- 电子纸TFT背板玩家 – 莱宝（出货、产品、应用、供应链等）

>电子纸驱动IC

- Y20-Y29F 全球电子纸驱动IC出货趋势 （百万片，%）
- Y20-Y29F 全球电子纸驱动IC营收趋势 （百万美金，%）
- Y23-Y24F  全球ESL Driver IC 市场出货份额 by 厂商（%）
- Y23-Y24F 全球E-reader Driver IC 市场出货份额 by 厂商（%）
- 22Q1-25Q2F Driver IC 价格趋势（美元）
- 电子纸驱动IC玩家 – 天钰（营收、产品等）
- 电子纸驱动IC玩家 – 天德钰（营收、产品等）
- 电子纸驱动IC玩家 – 晶门（营收、产品等）
- 电子纸驱动IC玩家 – 晶宏（营收、产品等）
- 电子纸驱动IC玩家 – 联合聚晶（营收、产品等）

>电子纸模组

- Y20-Y29F 全球电子纸模组出货趋势 （百万片，%）
- Y20-Y29F 全球电子纸模组营收趋势 （百万美金，%）
- Y22-Y24F 全球电子纸模组竞争结构（百万片，%）
- 电子纸模组玩家 – 东方科脉（营收、产品、产能、客户关系、供应链等）
- 电子纸模组玩家 – 合力泰（营收、产品、产能、客户关系、供应链等）
- 电子纸模组玩家 – 清越科技（营收、产品、产能、客户关系、供应链等）
- 电子纸模组玩家 – E Ink 川奇光电（营收、产品、产能、客户关系、供应链等）
- 电子纸模组玩家 – 无锡威峰（营收、产品、产能、客户关系、供应链等）

- 电子纸技术分类 – 电泳、胆固醇液晶、全反射LCD、DES电浆技术、电润湿等

- 电子纸技术分类 – 电泳技术是市场主流电子纸显示技术

- 微胶囊电泳技术电子纸工艺流程 – 膜片制程 + 模组制程

- 电子纸技术分类 – 电浆技术：对比度、分辨率优势显著

- 电子纸技术分类 –胆固醇技术产业基础广泛，彩色化、动态显示易于实现

- 电子纸技术分类 – 全反射LCD技术：全彩、动态显示优势，耗能远大于EPD

- 电子纸技术分类 – 电润湿技术，彩色化、动态显示优势明显

- 电子纸技术发展趋势 – 彩色化、柔性化、动态显示、无源低功耗驱动

- 报告小结 – 全球电子纸规模及成长篇

- 报告小结 – 产业链主要玩家篇

- 报告小结 – 技术趋势篇

- 报告小结 – 电子纸市场机遇与风险篇