G10.56月起投片大幅下调,预计三季度产能控制力度仍然强劲,其中B9三季度月投片维持在不到130Kshts水平,B17则从八月开始大幅下修产能以降低库存走高风险;G8.6产能控制力度有限,大尺寸需求支撑其三季度稼动率保持在90%左右;G8.5整体稼动率波动相对较小。
BOE 6月LCD TV面板出货4.9Mpcs,品牌需求调整影响其出货恢复动能受限。随着整体价格策略趋向温和,BOE与头部品牌的合作关系有所改善。但对于其主要客户而言,终端需求环境回落的压力依然较大,品牌厂商迫切需要通过控采去争取更有成本竞争力的面板资源,因此对于BOE的面板需求韧性转弱而波动性增强。因此,三季度BOE面板出货压力依然较大,月出货水平恢复至5M难度较大。
库存方面,BOE受需求回落影响,虽然控产大幅降低了其库存水平,但整体处于健康偏高水平。