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全球半导体产业市场快报—2023年12月

全球半导体产业市场快报—2024年1月

发布时间: 2024/01/09 关注度: 695

全球半导体产业趋势

根据SIA最新统计数据，10月全球半导体产业销售额约为466.1亿美金，同比减少1.6%，环比增加2.9%。总体呈现缓慢恢复趋势。同时，这是超过1年来，首次各区域半导体销售额均呈现环比上升。（2023年11月数据尚未更新）

中国集成电路产量趋势

根据国家统计局数据显示，2023年11月中国集成电路生产量约为334.6亿块，同比增幅约28.5%。累计产量约为3113.8亿块，同比增幅约5.3%，中国集成电路生产量相比去年同期正处在逐渐恢复阶段。

中国集成电路进出口趋势

根据中国海关总署数据，2023年11月，中国大陆半导体进口额约为326.6亿美金，同比增加约9.9%，出口额约123.9亿美金，同比减少约11.8%。

市场热点

日本石川县能登地区发生7.6级地震，部分半导体企业受到轻度影响
1月1日晚间，当地时间1月1日下午，日本石川县能登地区发生7.6级地震，当地时间1月1日晚11点03分（北京时间晚10点03分）左右，日本石川县能登地区再次发生震度7（日本气象厅设定的10级震度中的最高级）的地震。紧接着，日本多地观测到数米高的海啸。在地震发生前，日本一座火山发生喷发，烟柱高达1600米。并且位于石川县的志贺核电站变压器在地震后起火，目前已扑灭，据报道说对核电站厂房没有影响。地震发生后，重灾区石川县轮岛市中心大量建筑倒塌，当地防灾部门称已接到多起“有人被埋在倒塌建筑物下”的报告，截至当地时间当天18时50分，至少已接到了10起人员被埋在倒塌建筑物下面的通报，受伤人数等信息目前无法掌握。另外，轮岛市1月1日因地震发生“大规模”火灾。石川县内多人因地震受伤，多处房屋受损、道路断裂，甚至出现“砂土液化”现象，但具体灾情尚无法统计。
硅晶圆厂信越、环球晶有部分工厂停机检查。信越在新潟的工厂并非硅晶圆工厂，主要生产晶圆盒、光阻剂和其他半导体材料，福井工厂则未受影响；环球晶受地震影响停机2天，但已恢复生产。另一家硅晶圆厂商Sumco的工厂均距离震中较远，未受影响。
地震影响区域晶圆代工厂分布较少，新唐科技与高塔半导体合资的TPSco三座代工厂均受影响停工，但将在数天内复工。其它代工厂商的工厂则距离震中较远，基本未受影响。IDM方面，东芝加贺工厂包括量产中的8英寸厂和新建中的12英寸工厂，主要生产功率半导体，目前受地震影响停工检查，预计将尽快恢复生产，影响比较有限。半导体元器件厂商方面，村田制造所为全球最大的MLCC（多层陶瓷电容器）制造商在福井的工厂占其总产能约两成，目前村田整体产能利用率约80%，因此不会影响其MLCC整体供应。另一家MLCC厂商太阳诱电的新潟工厂则正常运行，未受影响。
面板厂JDI/Sharp目前的产线稼动率较低，产线基本停止处于检修中，预计影响2-3周产出，但总体影响有限。面板上游材料厂VA膜片企业日本瑞翁（Zeon）在该地区生产，目前有停线，当下终端需求走弱淡季，主流TV面板厂都下修稼动率，在此背景下，如果短暂停线，对面板厂的生产影响有限。
从整体来看，由于日本半导体工厂均考虑地理因素做了抗震设计，且地震正值，新年假期产线运转率普遍不高，本次地震中日本各半导体工厂未受到直接严重影响。此外，因全球半导体产业的稼动率水平处于低位，预计地震对产业各环节供应的影响较小。

中美半导体巨头六年纠纷和解！美光与福建晋华达成全球和解协议
美国存储芯片公司科技（Micron）已经与福建省晋华集成电路有限公司（简称“福建晋华”）达成全球和解协议，两家公司将在全球范围内各自撤销对对方的起诉，并结束双方之间的所有诉讼。该和解意味着，这起源于2016年，涉及美光科技和福建晋华三方的知识产权案全部结束。
2016年，福建省电子信息集团、晋江产业发展投资集团有限公司等共同出资，通过与台湾联华电子技术合作，成立了DRAM内存制造企业福建省晋华集成电路有限公司，简称“福建晋华”，具体运作方式为福建晋华出资，委托联华电子开发DRAM内存相关技术。协议签署后，3名美光科技的高管离职后进入联华电子。随后，美光科技于2017年分别起诉联华电子和福建晋华，称这两家公司涉嫌盗取美光科技商业机密。多年来，美光科技在全球多地发起诉讼，要求追究联华电子和福建晋华的侵权，而福建晋华则起诉美光科技在华销售的产品涉嫌侵权。2021年，联华电子与美光科技宣布和解，美国检方同意放弃以经济间谍等罪名起诉联华电子。据美国多家媒体报道，美光科技公司发言人日前在一封电子邮件中表示，该公司和福建晋华达成全球和解协议，双方将结束此前针对对方提起的诉讼，并在全球范围内撤回对对方的起诉。
今年以来，美光科技开始修复对华关系。6月，美光科技宣布加大在华投资，计划在未来几年内对该公司位于西安的工厂投资超过43亿元人民币。11月，美光科技首席执行官桑杰·梅赫罗特拉（Sanjay Mehrotra）访华，并表达了持续扩大在中国投资的意愿。中国大陆是美光第三大市场。根据美光发布的2023年年报（2022年9月~2023年8月），公司来自中国内地的收入为22亿元，占比14%。随着全球半导体行业的回暖，美光今年的股价也在上涨，年初至今涨幅74%。
虽然美光仍然深陷亏损，但环比来看，公司的业绩在逐渐转好。展望2024财年第二财季，美光科技预计营收可达51亿至55亿美元，高于此前展望的49.9亿美元。美光科技首席执行官桑杰·梅赫罗特拉表示：“我们预计业务基本面将在2024 年得到改善，行业TAM预计将在2025年实现突破。我们面向数据中心AI应用的高带宽内存体现了技术和产品路线图的实力，我们已做好充分准备，抓住人工智能为终端市场带来的巨大机遇。”

索尼要改善半导体业务，瞄准中国和物流
索尼集团开始着手改善半导体业务的盈利。用于智能手机摄像头等的图像传感器在索尼内部是屈指可数的主要摇钱树，但2023财年（截至2024年3月）营业利润率相比4年前预计将降至近一半。索尼将以日本长崎县内最新生产基地的投产为契机，力争通过在需求减少的中国开拓客户和提高生产效率等措施恢复盈利能力。
“将为全球客户提供作为电子眼不可或缺的图像传感器”，12月22日，索尼集团在生产图像传感器的长崎科技中心(长崎县谏早市)举行了扩建工程的竣工仪式，索尼集团社长十时裕树如此表示。通过此次扩建，清洁车间的面积将比开始扩建的2022年夏季增加6成。索尼集团还计划在熊本县建设图像传感器的新工厂，配合此次长崎工厂的扩建，完善供应体制。索尼集团预计2023财年的合并净利润(国际会计准则)将同比减少13%，降至8800亿日元，半导体业务的营业利润同比减少8%，仅为1950亿日元。半导体业务的营业利润率在2019财年为22%，在游戏和电子等6项业务之中最高，但4年后的本财年预计将下降约10个百分点，降至12.3%。
四年来盈利能力下降的主要原因之一是，受中美贸易摩擦的影响，面向曾是主要客户的华为技术的图像传感器出货量急剧减少。由于从作为最大客户的美国苹果持续接到大量订单，因此很难大幅提高。索尼集团寻求以增强长崎工厂为契机，在中长期扩大对中国智能手机厂商的销售。瞄准小米和OPPO等企业。2022年设想面向中国市场，在图像传感器领域创立了“光喻（LYTIA）”品牌，供应基地就是长崎。为获得订单正加强营销活动。瑞穗证券的中根康夫表示：“聚焦于主摄像头，重视利润，正在推进销售”。
索尼集团作为新的盈利来源而瞄准的是物流市场。11月启动了基于搭载人工智能(AI)的图像传感器的物流仓库效率化服务。自动掌握卡车的出入库情况，对装卸所需时间进行数据化分析。在日本面临卡车司机加班限制强化的“2024年问题”之下，打造为新的增长领域。

人工智能初创公司OpenAI正在进行新一轮融资谈判，其估值可能达到至少1,000亿美元
知情人士称，OpenAI拟以不低于1，000亿美元的估值水平进行新一轮融资，相关谈判处于早期阶段。这家ChatGPT开发商在全球初创公司价值排行榜上位居前列，这笔交易将进一步巩固其地位。
数据显示，如果这轮融资按计划实施，则这家人工智能宠儿将成为美国价值第二高的初创公司，仅次于埃隆·马斯克的SpaceX。知情人士称，OpenAI还与阿布扎比G42进行了商讨，为一家新的芯片合资企业募集资金。其中一位知情人士称，这家初创公司已经讨论过从G42筹集80亿至100亿美元的资金。所有人士均因谈论保密信息而要求匿名。目前尚不清楚芯片合资企业和公司更广泛的融资计划之间是否有关联。
OpenAI首席执行官Sam Altman一直在为代号为“Tigris”的芯片制造项目寻求资金。该项目的目标是生产能够与英伟达竞争的芯片。10月，G42宣布与OpenAI建立合作关系，为阿联酋和地区市场提供尖端的人工智能解决方案。但没有提供财务细节。
上个月早些时候，OpenAI董事会突然解雇了Altman后，公司未来看起来一度不确定。当时，一些投资者考虑将持股减记为零。但在经历了五天的风波后，Altman被召回。该公司的目标是向客户发表明，在动荡之后，它将重新专注于其产品。

以色列迎史上最大的一笔外国公司投资！英特尔250亿美元建芯片厂
12月26日，以色列财政部、经济部和税务局发表联合声明，批准美国英特尔公司在以色列投资250亿美元新建芯片工厂。这是以色列史上最大的一笔外国公司投资。根据以色列鼓励投资相关法律，英特尔将获得投资额12.8%的补助，即32亿美元。以色列财政部表示，这是企业在以色列的最大一笔投资。这恰逢全球对芯片投资激烈竞争之际，是对以色列经济投出的一张重要的信任票。
芯片工厂将建在Kiryat Gat，位于特拉维夫以南，并雇用数千名工作人员。英特尔承诺在2028年前完成投资并启用该工厂，并至少运营至2035年。英特尔还承诺在未来十年内向以色列供应商花费600亿谢克尔（约合166亿美元）。英特尔公司确认了上述消息。英特尔在12月26日的一份声明中表示：“Kiryat Gat工厂的扩建计划是英特尔努力打造更具弹性的全球供应链的重要组成部分，公司同时正在欧洲和美国进行和计划制造业投资。”
英特尔自上世纪70年代开始在以色列开展业务，目前在以色列设有3个研发中心和一座工厂，总共雇用近1.2万名员工。在被英伟达和台积电等竞争对手超越后，当前英特尔正试图恢复其在半导体领域的技术影响力。
12月26日，受消息影响，英特尔股价大涨超5%。芯片股指涨1.8%，跑赢大盘。

富士电机投资2000亿日元，强化功率半导体产能
富士电机将在2024～2026年度的3年内向半导体领域投资2000亿日元规模。重点将放在用于纯电动汽车(EV)电力控制等的功率半导体上，计划在日本国内工厂新建碳化硅(SiC)功率半导体的生产线，提高产能。意在抓住不断扩大的需求，带动下一个增长。据悉，与此前用作半导体材料的硅相比，碳化硅在高硬度和耐久性方面表现突出，能够承受高电压和高电流。
在截至2023年度的为期5年的现有中期经营计划中，富士电机一直以每年400亿日元的速度在半导体领域展开投资。从2024年度开始的3年新中期经营计划将改为每年700亿日元，加速投资。
具体来说，富士电机将在松本工厂(长野县松本市)建设“光刻前工程”生产线。将在2027年度以后开始生产使用8英寸大型晶圆的碳化硅功率半导体。富士电机计划从2024年度开始在津轻工厂(青森县五所川原市)量产6英寸碳化硅功率半导体。通过进一步扩大晶圆尺寸，可用一块晶圆切割的芯片数量将随之增加，有望提高生产效率。

多晶硅生产商通威股份将投资280亿元在中国北方建厂
全球最大的多晶硅、高纯晶硅生产商通威股份12月25日宣布，计划投资280亿元人民币在中国北方鄂尔多斯市建厂，分两期进行。这是该公司今年第四个规模超过100亿元的项目，2023年以来宣布的总投资金额已接近650亿元。
通威股份工作人员表示，公司产能满足满足硅料行业从P型向N型的转型需求，同时具备一定成本优势下，公司持续进行产能建设和扩张。此外，本次建设产能或将在2026年得到释放，或将对产业链价格产生进一步影响，与此同时，目前硅料价格接近前期底部，公司签约出货库存都处在正常水平。
尽管当前光伏产业处于低点，但行业巨头纷纷推出巨额扩产计划。通威股份拟在鄂尔多斯市投资建设绿色基材一体化项目，总投资约280亿元，包括年产50万吨绿色基材（工业硅）、40万吨高纯晶硅项目及配套设施。
据悉，上述产能将分期实施，其中一期建设20万吨绿色基材（工业硅）、20万吨高纯晶硅项目（预计一期项目投资额合计约130-140亿元，具体以项目实施为准），二期建设30万吨绿色基材（工业硅）、20万吨高纯晶硅项目。每期建设工期预计15-18个月，一期项目力争2025年12月底前建成投产，二期根据市场条件择机启动。项目拟选址鄂尔多斯市准格尔旗准格尔经济开发区内，项目用地整体连片规划，总用地面积约5500亩，分两次供地。

传新思科技洽谈收购Ansys
12月23日，据路透社、华尔街日报等引述知情人士称，全球电子设计自动化 (EDA)和硅IP巨头新思科技（Synopsys）已提交收购市值300亿美元的工程软件供应商Ansys的要约。此次收购如果成功，不仅将创造一个新的设计软件巨头，也将成为半导体行业2024年首批大型并购交易之一。交易谈判正值Synopsys联合创始人Aart de Geus准备于2024年1月1日过渡到执行董事长一职并将CEO权力移交给首席运营官Sassine Ghazi之际。
Ansys 和Synopsys曾在 2017 年建立合作伙伴关系，整合彼此的技术，目的是帮助两家公司的重叠客户能够更有效使用他们的产品。Synopsys在领导层变动中寻求变革性收购，凸显了Ansys软件的商业吸引力，该软件广泛应用于设计领域，包括在网球领域为知名运动员设计球拍。消息人士称，Synopsys是一直在与Ansys就潜在交易进行谈判的公司之一，Ansys还吸引了其他收购者，但不确定Synopsys的出价是否会获胜。

美国将调查中国成熟制程芯片
当地时间12月21日，美国商务部宣布，将于2024年1月启动调查，了解美国公司如何采购当前一代和成熟制程半导体，特别是针对来自中国的成熟制程芯片。美国商务部下属的工业和安全局（BIS）将负责调查，重点关注中国制造的成熟制程芯片在美国关键行业供应链中的使用和采购情况。美国商务部称，调查将为美国政策提供信息，以加强半导体供应链，促进成熟制程芯片生产的公平竞争环境，并减少中国带来的国家安全风险。
美国商务部发布报告称，中国在过去十年中为中国半导体产业提供了约1500亿美元补贴，为美国和其他国家创造了“不公平的全球竞争环境”。美国商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）表示，“在过去几年里，我们已经看到了中国扩大传统芯片生产，使美国公司更难竞争的潜在迹象。这项调查还将有助于促进传统芯片生产的公平竞争。解决外国政府威胁美国传统芯片供应链的非市场行为事关国家安全。”
雷蒙多近日称，预计美国商务部将在未来一年内做出大约12项半导体芯片投资奖励，其中包括可能大幅重塑美国芯片生产格局的数十亿美元的公告。如今，中国在半导体产业链中的每一项进展，尤其是在人工智能领域方面的突破，无一都引起了美国的高度警惕。相比较而言，美国比世界其他各国更加在意中国潜在的力量与威胁，无法避免地陷入了深思熟虑之后却只能心生恐惧的状态。由此，美国又开始介入成熟制程芯片。

意法半导体碳化硅助力理想汽车加速进军高压纯电动车市场
12月22日，意法半导体与理想汽车签署了一项碳化硅（SiC）长期供货协议。按照协议, 意法半导体将为理想汽车提供碳化硅MOSFET，支持理想汽车进军高压纯电动车市场的战略部署。
随着汽车行业电动化和绿色低碳转型的持续深入，高压纯电动车因其能效更高、续航里程更远，已成为汽车制造商的热门选择。除知名的增程式电动汽车(EREV)以外，理想汽车也在进军纯电动车市场，其首款家庭科技纯电旗舰MPV已于2023年第四季度初次亮相。未来理想汽车计划推出更多高压纯电动车型。为确保新车型具有卓越的性能，需要在电驱逆变器中大量采用碳化硅MOSFET。意法半导体的碳化硅具有更高的开关频率、击穿电压和热阻，可以显著提高功率晶体管的性能和能效，这些特性在纯电车的高电压环境中非常重要。理想汽车即将推出的800V高压纯电平台将在电驱逆变器中采用意法半导体的第三代1200V SiC MOSFET先进技术，具有率先行业的工艺稳定性、性能、能效和可靠性。意法半导体在全球SiC MOSFET市场的份额超过50%，以其在电动汽车中的出色性能，赢得了头部汽车OEM的高度好评。在新能源汽车领域，意法半导体的碳化硅已被广泛用于车载充电和功率模块中。
意法半导体执行副总裁、中国区总裁曹志平表示：“意法半导体是全球功率半导体和宽禁带技术的龙头企业，也是多家知名汽车制造商和一级供应商的长期供货商。我们与理想汽车签署的碳化硅供应协议标志着双方在其他汽车应用的长期合作基础上，又迈出了重要一步。ST承诺支持理想汽车成为中国高端新能源汽车龙头品牌，通过我们SiC创新技术为用户提供卓越的汽车性能和续航里程。”

全文完

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