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日本地震对产业的影响分析

发布时间: 2024/01/03 关注度: 229

事件背景:

1月1日晚间,当地时间1月1日下午,日本石川县能登地区发生7.6级地震,当地时间1月1日晚11点03分(北京时间晚10点03分)左右,日本石川县能登地区再次发生震度7(日本气象厅设定的10级震度中的最高级)的地震。紧接着,日本多地观测到数米高的海啸。在地震发生前,日本一座火山发生喷发,烟柱高达1600米。并且位于石川县的志贺核电站变压器在地震后起火,目前已扑灭,据报道说对核电站厂房没有影响。地震发生后,重灾区石川县轮岛市中心大量建筑倒塌,当地防灾部门称已接到多起“有人被埋在倒塌建筑物下”的报告,截至当地时间当天18时50分,至少已接到了10起人员被埋在倒塌建筑物下面的通报,受伤人数等信息目前无法掌握。另外,轮岛市1月1日因地震发生“大规模”火灾。石川县内多人因地震受伤,多处房屋受损、道路断裂,甚至出现“砂土液化”现象,但具体灾情尚无法统计。
交通方面,受地震影响地区多段新干线停运,航班起降也受到影响,多处公路因出现山体滑坡、落石等情况交通中断。水电方面,石川县、新潟县共3万多户停电;石川县内多地及岐阜县高山市断水,富山县小矢部市多处水管破裂。


主要结论:


从整体来看,由于日本半导体工厂均考虑地理因素做了抗震设计,且地震正值,新年假期产线运转率普遍不高,本次地震中日本各半导体工厂受到的直接影响较小。此外,因全球半导体产业的稼动率水平处于低位,预计地震对产业各环节供应的影响较小。

Ÿ   硅晶圆厂信越、环球晶有部分工厂停机检查。信越在新潟的工厂并非硅晶圆工厂,主要生产晶圆盒、光阻剂和其他半导体材料,福井工厂则未受影响;环球晶受地震影响停机2天,但已恢复生产。另一家硅晶圆厂商Sumco的工厂均距离震中较远,未受影响。

Ÿ   地震影响区域晶圆代工厂分布较少,新唐科技与高塔半导体合资的TPSco三座代工厂均受影响停工,但将在数天内复工。其它代工厂商的工厂则距离震中较远,基本未受影响。

Ÿ   IDM方面,东芝加贺工厂包括量产中的8英寸厂和新建中的12英寸工厂,主要生产功率半导体,目前受地震影响停工检查,预计将尽快恢复生产,影响比较有限。

Ÿ   半导体元器件厂商方面,村田制造所为全球最大的MLCC(多层陶瓷电容器)制造商在福井的工厂占其总产能约两成,目前村田整体产能利用率约80%,因此不会影响其MLCC整体供应。另一家MLCC厂商太阳诱电的新潟工厂则正常运行,未受影响。

Ÿ   面板厂JDI/Sharp目前的产线稼动率较低,产线基本停止处于检修中,预计影响2-3周产出,但总体影响有限。

Ÿ   面板上游材料厂VA膜片企业日本瑞翁(Zeon)在该地区生产,目前有停线,当下终端需求走弱淡季,主流TV面板厂都下修稼动率,在此背景下,如果短暂停线,对面板厂的生产影响有限。


具体说明:


芯片半导体:

1. 芯片材料制造商国际电气:
公司在富山县的工厂所有员工及其家人均安全,工厂的部分天花板和墙壁等部分受损,因此从2日上午就开始进行工作以确保安全。目前公司正在检查周边路况和整个供应链,如果没有问题,1月4日起将按计划恢复运营。

2. 硅晶圆厂信越:
该公司多数硅晶圆工厂距离受灾地区较远,未受影响。在新潟和福井的工厂距离震中较近,新潟工厂并非硅晶圆工厂,主要生产晶圆盒、光阻剂和其他半导体材料,预计将在一周内恢复生产。福井工厂则正常运转,未受到地震影响;

3. 硅晶圆厂环球晶:

新潟工厂厂房、厂务设施和绝大部分设备都没有问题,只有一小部分对地震比较敏感的设备会有一些损害,目前程度有限,并已从1月3日起恢复生产

4. TPSco
TPSco是中国台湾新唐科技和以色列高塔半导体合资成立的代工企业,目前在富山和新潟共有3座收购自松下的晶圆厂,包括2座8英寸工厂和1座12英寸工厂,主要用于车用模拟芯片和传感器生产。目前TPSco尚未恢复生产,但根据Sigmaintell评估,其产能利用率目前约75%-80%,因此复工后将可以较快弥补停工对产出的影响。

5.  东芝
东芝在石川的工厂加贺东芝电子于2022年宣布新建300毫米晶圆厂房,预计于2024年投入量产。地震当天上班的所有员工都确认安全,地震发生后公司立即停止了生产,并对基础设施、生产流程和设备的状况进行检查,目前重新恢复生产的时间待定,因24年财年才会投入生产,因此对于整体供应影响有限。

6. 村田制作所(Murata)
村田制作所生产一种名为多层陶瓷电容器(MLCC)的电子元件,占据全球约32%的市场份额。该公司在福井县、石川县和富山县均设有电子元件生产基地。该公司一名发言人表示,工厂因新年假期而关闭,目前正在确认设备损坏的程度,优先考虑员工的安全。


面板厂:

1.  JDI公司
JDI位于石川的G4.5 LTPS LCD工厂主要进行车载显示前段面板的生产,总产能约40K,由于春节放假,石川工厂没有进行生产,80%的员工没有影响,一些员工已经撤离,因此对于产品出货影响不大,根据群智咨询(Sigmaintell)最新消息,目前基础设施并未受损,3号假期结束后将安排对曝光机等设备的检查维护,预计将影响2~3周的投产时间,但由于JDI策略上不断减少G4.5代线的投片,逐渐将车载项目向茂原G6 LTPS LCD产线倾斜,G4.5产线四季度平均投片每月仅15K大板左右,稼动率不足40%,因此理论上将对其造成300~500K左右的生产, 可通过增加产能投片减少对其影响,对其整体出货影响较小。

2.   夏普(Sharp)公司
夏普(Sharp)位于石川白山市的G6 LTPS LCD工厂地也监测到5级地震,目前业没有员工及建筑物受害的消息,此工厂原属于JDI(后出售给夏普),但随着苹果后期对LTPS LCD并无规划,以及夏普自身另一条H1产线也在进行苹果尾单的生产,并且目前因此除苹果尾单外,夏普在手机应用端几乎没有品牌客户,此产线规划产能约25K大板,但平常投片仅2~4K,稼动率不足15%,因此群智咨询(Sigmaintell)认为,即使进行对曝光机等设备的检查维护,造成 2~3周的推迟投产,对其影响也比十分有限。


此外,CSOT,Sharp,AUO及Innolux生产VA TV面板偏光片中用到的COP膜企业Zeon(瑞翁)在日本该地区生产,目前有停线,正在进行人力和道路恢复,当下终端需求走弱淡季,主流TV面板厂都下修稼动率,在此背景下,如果短暂停线,对面板厂的生产影响有限。


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