根据群智咨询(Sigmaintell)预测数据显示,预计三季度全球LCD TV面板出货不足60M,环比回落5.4%。
BOE七月出货4.7Mpcs,需求淡季叠加品牌策略调整,出货水平相对较低。随着整体价格策略趋向温和,BOE与部分品牌的合作关系有所改善。但对于其战略客户而言,终端需求环境回落的压力依然较大,品牌厂商迫切需要通过控采去争取更有成本竞争力的面板资源,因此BOE的面板需求韧性转弱而波动性增强。因此,三季度BOE面板出货压力依然较大,月出货水平恢复至5M难度较大。
CSOT七月出货3.6Mpcs,环比明显回落。一方面,小尺寸出货透支现象显现,本月出货水平有所下降。另一方面,受其主要品牌客户多元化采购诉求影响,七月需求淡季期面板出货仍难恢复,八月随着品牌年度促销备货需求,有望带动出货环比小幅增加。但从长期来看,国际品牌多元化的采购策略同样会对其出货形成一定影响。
HKC七月出货2.7Mpcs,主要受小尺寸需求回落影响明显,但出货面积表现相对较好。得益于均衡的客户结构,HKC出货黏性相对较强。且在头部品牌分散供应链的诉求之下,HKC成为各品牌需求转移的主要对象。对于惠科而言,出货需求主要聚焦大尺寸面板持续增长,因此中长期将更倾向于追求出货面积维度的增长。
其他面板厂商出货相对稳定。AUO头部品牌需求稳定,叠加产能损耗逐步恢复,七月出货水平稳定在1.4M左右;INX小尺寸出货水平略有恢复,但尺寸出货差异分化,因此整体七月出货略有下降;LGD当前处于策略转向的过渡阶段,品牌对其需求调整频率增加,七月出货1M以上,预计8月出货需求受价格影响明显;Sharp受国际品牌需求有所恢复带动七月出货维持1.4M良好水平,预计三季度出货在清库存的诉求下维持相对稳定。