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LCD TV面板生产方面,按需生产仍是面板厂商的核心产能策略,四季度受政策红利驱动品牌采购释放,控产力度弱于预期。

发布时间: 2024/10/29 关注度: 60

根据群智咨询(Sigmaintell)数据显示,预计四季度全球G6以上高世代产线稼动率为78%,其中国庆十月稼动率恢复至75%以上。 

>BOE受头部品牌客户关系恢复拉动,出货需求回温带动国庆控产力度有所减弱:G10.5产能控制力度相对强劲,国庆假期控产时间缩短至一周左右,影响稼动率仍不足80%,预计四季度整体仍维持稳定控产状态;B19聚焦大尺寸,当前需求相对强劲,预计高稼动率运营至年底;G8.5国庆假期控产3~7天,对于原本没有满产的稼动率影响相对有限。

>CSOT整体控产力度强劲,其中国庆放假控产时间相对较长:t1和t2当前控产计划维持两周,但受竞手控产变动以及需求恢复影响,华星控产周期小幅收窄;G10.5整体控产力度依然明显,t6十月预计投片进一步下调至100K以下,t7控产影响十月投片不足120Kshts,G10.5十月稼动率约80%,预计整体四季度保持控产状态;t10预计四季度月投片保持在100Kshts以上;t9三季度开启Phase2爬坡,投片水平持续增加。

>HKC在大尺寸需求强劲以及中小应用需求增长的背景下,控产主要集中在H1和H2:H1三季度月投片控制在70Kshts以内,预计四季度维持低位水平;H2国庆控产力度收窄影响其稼动率有所降低,但整体来看较预期有所好转;H4应用种类丰富,加之中小应用需求稳健,H4国庆控产力度有限,稼动率水平好于预期;H5受大尺寸需求恢复影响,预计四季度运营表现良好。

>CHOT三季度控产力度环比增强,整体稼动率降至90%左右。相对与其他面板厂,CHOT的品牌需求黏性更强,助力产能供应稳定性表现更佳。

>LGD GZ产线受需求困扰明显,因此稼动率自九月开始大幅下调,整体月投片减少40Kshts左右,即投片从180Kshts水平降低至140K左右,预计四季度维持该投片水平。

>中国台湾厂商产能调整力度有限:AUO四季度产能环比略有下降,但整体维持平稳;Innolux暂无大幅控产计划。

>Sharp G10.5计划国庆控产一周,预计四季度稼动率控制在80%左右。同时,Sharp G8计划关闭TV业务,32"供应收敛;G10.5计划明年开出55"&100"等主流产品。
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