根据群智咨询(Sigmaintell)预测数据显示,预计三季度全球LCD TV面板出货不足60M,环比回落5.4%。
>BOE八月出货5.0Mpcs,在温和的策略加持下出货水平逐步恢复。一方面,BOE转变策略,积极的修复与战略品牌的合作关系,对于其需求环境的改善大有裨益。另外一方面,中国品牌对于以旧换新政策的积极性较高,面板采购需求恢复。综合来看,BOE出货自八月起逐步恢复至5M以上的良好水平,明显好于预期。此外,BOE对于2025年规划同样积极,以确保头部地位的稳固。
>CSOT八月出货4.0Mpcs,小尺寸出货有所恢复带动整体出货环比增长明显。首先,其主要客户TCL集团客户(含茂佳)今年整体势能增长明显,由此对华星出货体量形成良好的支撑。其次,尽管三星多元化采购策略对其影响明显,但叠加旺季备货需求,一定程度上缓解了出货压力。因此,八月和九月出货能够实现环比增长。
>HKC八月出货2.7Mpcs,持续位于低位水平。但对于HKC而言,当前对于量的追求没有积极的目标,主要聚焦面积维度的持续增长。因此小尺寸出货回落明显,影响体量降至低位水平,但大尺寸出货需求强劲,助力出货面积环比增加。以全年角度来看,2024年HKC出货数量恐难敌Innolux,但在面积维度优势依然突出。2025年HKC依然聚焦面积及平均尺寸的稳定增长。
>其他面板厂商出货相对稳定。AUO头部品牌需求稳定,叠加产能损耗逐步恢复,八月出货水平稳定在1.4M左右;INX小尺寸出货水平略有恢复,因此整体八月出货环比有所增加;LGD当前处于策略转向的过渡阶段,品牌对其需求调整频率增加,八月出货预计维持1.2M;在G10清库存周期中,Sharp八月出货能够维持1M以上水平。