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• 八月下旬，全球LCD TV面板市场上下游厂商进入了激烈的博弈阶段
• 8月，全球电视市场终端需求环境依然充满挑战。
• 以成本为导向，8月TV整机厂商面板采购需求波动中调整，整体需求不振但存增量可能。
• 国庆控产两周计划落地，TV面板厂商供应明显收缩，有助于推动面板库存健康回归及供需再平衡。
• LGD产线并购取得阶段性进展，面板供应变局之下，集中度提升的同时竞争关系强化。
• 玻璃厂商涨价诉求再起使得降本压力大增，稼动率下降带来面板成本上涨。
• 全球电视面板市场整体需求环境走弱，影响7月电视面板出货水平环比持续下滑。
• 7月液晶电视面板生产方面：三季度头部液晶电视面板厂商控产状态维持，预计国庆假期头部厂商产能将进一步收缩。
• 7月液晶电视面板厂商出货方面：出货持续减少，预计三季度旺季不旺背景下面板出货维持环比下降。
• 7月液晶电视面板厂商库存方面：受生产前移叠加夏普屯库存影响，预计到三季度末，厂商库存增加至健康偏高水平。
• 临近国庆假期，供应端减产计划变动叠加需求端备货节奏调整，全球LCD TV面板市场整体供需环境仍处于宽松状态。
• 电视终端依然充满挑战，但"以旧换新"政策成为近期需求端的亮点，带动短期大尺寸需求走强。
• 面板采购策略分化，国际品牌策略趋于保守，中国品牌积极备货"以旧换新"，65"+大尺寸面板需求走强。
• 大尺寸面板备货需求回暖，头部面板厂商国庆控产时间恐缩水
• 去库存周期后，电视产业链库存水平有所下降，其中电视面板库存逐步回归健康
• 面板Bom成本下降空间受限，稼动率下降带来面板成本上涨，面板持续获利面临挑战
• 根据群智咨询(Sigmaintell)预测数据显示，三季度末在中国市场"以旧换新"政策驱动下65"+大尺寸面板备货需求回复，面板供应端虽然国庆休假时间缩水，但供应整体处于控产状态，头部面板厂四季度将维持“按需生产”的节奏。
• 八月全球LCD TV面板出货呈现环比恢复，但同比来看依然呈现旺季不旺。
• 生产方面，三季度LCD TV面板控产状态维持，但受"以旧换新"政策驱动品牌备货释放，国庆控产力度较计划有所收敛。
• 出货方面，八月需求环比小幅增长，预计九月LCD TV面板出货水平呈现差异化恢复态势，整体三季度出货仍旺季不旺。
• 库存方面，受控产及需求双向恢复的影响，预计三季度末面板厂商库存维持动态健康，四季度末库存有望进一步下调。
• 进入四季度，全球LCD TV面板市场在上下游厂商的策略波动中步入横盘调整周期。
• 全球各区域市场陆续进入年终促销旺季，终端零售成为检验市场的试金石以及信心重建的刺激源。
• 四季度，全球电视品牌厂商采购需求乍暖还寒，但尺寸结构升级步伐有望加速。四季度品牌厂商的采购策略显著分化。
• 预计电视面板厂11~12月稼动率水平逐步修复，但仍处于控产状态。
• 四季度，电视产业链库存水平有所下降并回归健康。
• 2025年，各面板厂商BP规划理性增长，其中超大尺寸规划积极成为面板市场增速明显的成长板块。
• 九月全球LCD TV面板出货在中国品牌需求带动下持续恢复，预计十月受控产影响出货水平环比有所下降，但大尺寸出货力度依然强劲。
• LCD TV面板生产方面，按需生产仍是面板厂商的核心产能策略，四季度受政策红利驱动品牌采购释放，控产力度弱于预期。
• LCD TV面板出货方面，九月出货水平呈现差异化恢复态势，预计四季度淡季出货恐将再次环比下降。
• LCD TV面板库存方面，三季度末面板厂商库存回落至健康水平，预计四季度末库存有望维持动态健康。