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• 小米 Mi 15系列竞争力分析：Mi 15 Ultra后置镜头将会搭载200M 3X潜望+50M 5X潜望，双潜望的后置四摄方案，预计将在人像模式、以及AI长焦做打磨。
• vivo Y300 系列竞争力分析：Y300系列屏幕升级是重点，Y300屏幕升级为4D屏，Y300i升级为柔性屏，直屏设计，套片基本延用。
• 荣耀 Magic 数字系列竞争力分析：Magic 7系列升级点Pro&Pro+主要在于2亿长焦升级为全输出，提升长焦画质细节。
• 华为Nova 折叠系列竞争力分析：24Q3上市的Nova小折叠预计将分为高低配两个机型，主要在于存储规格不同。预计低配版本存储搭载为8GB起步，屏幕由华星供应，高配版本存储搭载12GB起步。
• 三星A1x系列竞争力分析：苹果16 4G项目大概率转为自研项目，屏幕&影像规格基本与苹果16 ODM项目规格一样，6.46''柔性屏，50M+5M+2M后置三摄方案；
• 苹果为满足欧洲电池可拆卸要求，iPhone16系列部分机型将采用新一代不锈钢电池，解决发热问题同时，提升密度和寿命。Pro Max搭载的型号预计将接近4600毫安。
• 热点分析：6月厦门天马TM19及天马新型显示技术研究院点亮车载显示屏产品，而其a-Si LCD手机产品天马TM19 预计将于7月下旬亮——
• 热点分析：vivo 对于Y300i项目 评估6.77" Ramless 2.5D屏幕规格——
• 热点分析：谷歌的下一代可折叠手机 Pixel 9 Pro FOLD的屏幕将采用 8.02 英寸取代7.6 英寸，以获得更好的大显示屏用户体验——
• 截止7月，小米近期库存水位为8~9周，整机库存处于健康水位，讲求效率，重点攻克拉美、中东非地区。
• vivo 中低端手机规划采用更简化的射频模组，以降低成本。
• 荣耀内部有在评估MTK 旗舰平台，预估在数字系列搭载可能性会更大。
• 华为下半年对整机发布节奏会更为积极连续。
• Samsung 2025年全球出货预计为2.3亿左右，与今年大致持平。
• 苹果非常积极投入AI服务器：
• 苹果 FY24年（CY 23Q2-CY24Q1）印度市场营收为80亿美元，同比增长33%，成为苹果全球增长最快的市场之一。
• 随着为下半年新机发布备货做准备，智能手机面板整体需求有所提高，但各技术别之间仍有差异，三季度智能手机面板整体价格仍将呈现稳中有降的趋势。
• 三星 M56产品屏幕规格将从上一代6.7英寸 FHD+ FOLED屏幕升级为 6.74英寸 1.5K FOLED屏幕,
• TCL华星6月a-Si LCD出货环比虽有所下降，但仍有7mil.以上,
• SDC二季度智能手机面板出货约103mil.,同比增长约44%，环比增加约29%，
• 小米24Q3生产量约为41m，相比去年同期增长28%
• 预计vivo 24Q3整机生产量约为25m，相比去年同期生产量下调10%
• 荣耀24Q3整机生产量约为15m，从生产结构看，数字系列生产占比同期有所下调（23Q3 为31%→24Q3 为17%），而Magic系列生产占比有所上升，主要在Magic V系列。
• 华为计划重返巴西手机市场，锚定中高端领域。其在巴西5.5G网络建设的部署，是与巴西运营商合作提供了基础设施前提条件。
• Samsung A系列
• 苹果24Q3整机生产量约为51m，相比去年同期基本持平
• 热点分析：7月底，总投资68亿元！河南首个面板项目华锐光电破产解散，已遣散员工，其模组产线有可能由HKC接手——
• 热点分析：投资110亿，维信诺6代OLED模组产线竣工，全面达产后,可年产6-12英寸柔性AMOLED模组产品约2600万片——
• 热点分析：TCL科技官宣！TCL华星拟收购LGD广州8.5代线70%股权及模组线100%股权，收购后将进一步提升头部企业LCD产能效应影响力——
• 华为24-25年经营重心以谋利为主，Mate 70系列芯片性能&鸿蒙系统是宣传关键，Kirin8000暂不下放至畅享系列原因--可能考虑服务器利润&产能分配问题，研发人力成本问题。
• 小米 计划未来5年内海外建立1w家门店，实现非手机品类的增长，国际市场依旧采用“新零售”业务模式，实现智能手机+IOT业务模式的增长。
• vivo低端产品分离式存储将增多，预计24年低端分离式占比为15%，25年为30%。
• 荣耀中低端2K-产品成本管控严格。24年-25H1的项目均采用分离式存储，X60全系采用分离式存储。
• Samsung2025年利润压力较大
• 苹果2024年iPhone 16系列的生产量预计为83m，相比上代iPhone 15系统同期备货量增长约13%，其中iPhone 16 Pro Max、iPhone 16标准版备货量均大于前一代，iPhone 16 Plus同期备货量相比上一代则下调4%。
• 热点分析：谷歌发布最新一代折叠屏Pixel 9 Pro Fold发布，屏幕由SDC和BOE供应，生命周期需求约400K——
• 热点分析：预计2025年折叠手机的市场规模将达到约26Mil，同比增长约23%——
• 热点分析：2025年NB刚性OLED需求将明显增长，SDC A2产线分配给智能手机面板的产能将减少，价格也将有所上涨——
• 小米对Mi 15系列积极，目前给高通芯片厂商的fcst达到8m（标准版+Pro版本），海外预计有1.5~2m的增量机会。
• vivo iQOO Z系列有尝试探索海外2K-2.5K中端市场，作为V系列从先前2.5K上调至3K+价位的续档。从物量规划上看，Z9S和Z9S Pro整体规划未有明显乏力，标准版和Pro版本预计24年生产量在0.3-0.4m左右。
• HONOR Magic V 系列竞争力分析
• 华为 2024年折叠出货量预计在4.5m（先前预计5m），小折叠市场由于Nova Flip性能竞争力不如友商，对24年折叠市场出货目标形成压力。
• Samsung对巴西市场定位主要偏向于中高端、高端市场的布局规划。
• 苹果针对印度市场的定价策略：每年在印度市场推出新机型时，会降低旧机型的价格，同时部分机型推出置换和分期付款的优惠策略，以争夺市场份额并与三星竞争。
• 热点分析：2025年Xiaomi LTPS LCD需求供应商方面考虑加入BOE和JDI
• 热点分析：维信诺V5(合肥国显科技有限公司) G8.6 一期计划投资8K，技术路线为ViP
• 热点分析：华为Mate X7 面板将升级为COE+UTG方案
• 华为 Mate 70系列预计将面临软件方面的挑战
• 因A系列今年整体竞争力不足，Samsung 24年全球出货有所下修，整体由先前的2.3亿调降至2.2亿出货。
• 预计iPhone 17系列有潜在可能取消钛合金框架，采用铝或铝合金框架。
• 小米针对手机端侧AI预计更多是跟随角色。
• 预计 vivo Y300系列Y300+Y300 Pro整体的生命周期约为4.5m，相比上一代Y200系列增长近30%。
• HONOR X60系列整体规划量较为谨慎，因为降配、以及24年同档位产品竞争压力大，预计整体FCST接近6m
• 热点分析：9月份随着新机型发布，智能手机面板需求呈现微幅增长的态势，但终端品牌及面板供应链激烈的竞争仍然延续，智能手机面板整体价格方面仍将呈现稳中有降的趋势
• 热点分析：8月份，HKC 正式进入小米a-Si LCD供应l链，相应产品包括手机 6.88英寸产品和平板 8.68英寸产品
• 热点分析：LGD COE产能预计2026年增加至15K，为进入iPhone 折叠面板供应链做准备
• 热点分析：EDO 柔性OLED产品预计2024年年底量产，计划2025年拓展品牌客户
• >millioni 16 系列竞争力分析：
• > 小米Turbo系列竞争力分析：
• 小米在未来的产品开发和营销策略中，将更注重影像技术、人车家的互联性和芯片发展。
• 国庆期间，针对以旧换新国家补贴政策，vivo并未来得及申报备案。
• 荣耀2025年新增创新系列，产品定位中端，针对国内线上市场，目前看整个系列2025年出货预计为2-3millionillion左右。
• 抖音电商平台将是荣耀攻克线上市场的一个重要渠道，尤其是新品上市的营销主战场。
• 相比iOS系统、安卓系统，华为鸿蒙系统在操作系统上短期很难形成较大差异化。
• Samsung Z Fold6 Ultra 预计24Q4上市，2024年整机备货量预计约为0.4million，2025年预计出货约0.3million，针对中国市场，目前了解整体有0.7million Fcst。
• iPhone 16系列24Q3整机生产量预计在24million左右，相比9月份即将上市的整机生产量模拟28million有所下调，整体iPhone 16系列市场需求不如预期。
• Apple大模型的第三方合作模式
• 热点分析：武汉TM17考虑减少手机产能供应，将两条7.5K ULVAC（共15K）进行改造转向中尺寸产品应用
• 热点分析：Visionox考虑改造，扩增昆山V1产线FOLED产能，年底增加至5K/M
• 热点分析：随着SDC明年手机供应进一步收缩情况下，小米 Redmi Note系类产品项目明年计划国内版本放弃使用GOLED产品，评估LTPS LCD 1.5K 和FOLED Ramless
• 热点分析：TCL 华星首款印刷 OLED 产品已试产，预计年底前正式量产，首款产品为医用产品
• 小米Note 15系列规划三杯，标准版、Pro和Pro+：
• vivo X200系列的量级标准版、pro、pro mini整体维持在3.7m
• vivo iQOO 14系列回归两杯设计，标准版和Pro版本
• OPPO 一加2024年出货预计约5~6m，跟2023年基本持平。
• OPPO Reno 14 系列平台标准版和Pro依旧是MTK，不走高通；Reno 15 Pro版本有很大可能性不做DX芯片，主要考虑成本。
• 荣耀数字系列对MTK平台的导入进程预计会加快。
• 荣耀300系列整体规划三杯，标准版采用6.71'' 1.5K 2.5D屏幕，Pro和Ultra版本采用6.78'' 4D屏幕，平台分别为7550和8Gen3。
• > 华为Pura 70系列量级有所调整
• > 华为2025年预计将会增加ODM量级，规划量级21m（2024年18m），主要是增加中诺的量级，Nova系列项目。
• > Samsung S25系列预计搭载端侧模型将会更聚焦于优化。
• > Samsung S25系列端侧AI将会对多语言功能（如翻译、本地化对话等），这对于Samsung 在竞争全球高端市场是一个核心竞争点。
• > Samsung 针对端侧AI功能，有在规划video QA功能，即用户拍一个视频，用户可以用这个视频直接搜索相关内容，让AI做一些问答。
• > iPhone 17 系列Pro/Pro Max预计会上12GB 内存，以提升AI模型体验，关键变化在于高配版本的两支产品预计会上7B参数的端侧模型，关键升级点在于模型能处理较为复杂的任务等。
• > Apple有在规划APPLE Ring产品，产品更多会定义为控制其他设备的工具，注重互动操作的功能。
• 热点分析：HKC与JDI关于LTPS LCD产能包销协议近日已取得实质性进展，HKC在其产能使用规划方面以车载应用为主要目标，前期手机方面将以维修/海外运营商类业务为主。
• 热点分析：Visionox目前VIP技术产品由于良率较低，与目标客户H方面合作进度放缓，具体项目落地仍需时间。
• 热点分析：Xiaomi 取消原规划在明年 Redmi Note 15系列标准版上采用1.5K LTPS LCD产品方案，将改为升级成FOLED屏幕。
• 小米 Mi 16和Mi 16 Pro将采用新开的面板规格，分别为6.35英寸1.5K LTPO技术屏幕、6.85英寸1.5K LTPO技术屏幕。
• vivo S30系列Pro版本预计将采用小屏迭代，6.31英寸小屏将下放。影像方面，全系将搭载50M 3X潜望镜头。Pro版本平台采用D9300+。
• OPPO A5 Pro规划6.8英寸1.5K柔性屏幕，套片评估6650平台。
• 2025年年中，HONOR 数字系列导入MTK 旗舰平台，除考虑成本关系外，另有试探地缘政治的因素，希望以此测试五角大楼的反映。
• HONOR 400系列整体规划三杯，标准版采用6.54英寸1.5K 2.5D屏幕，Pro和Ultra版本采用6.734英寸4D屏幕。
• HONOR X70系列屏幕规划全系升级柔性，标准版预计采用6.7英寸 FHD+ 柔性LTPS，2.5D屏幕，Pro版本延用6.78英寸 1.5K 柔性LTPS，3D屏幕。
• 华为 Nova 14系列预计将在25Q2发布，产品预计有三杯，标准版、Pro和Ultra，标准版和Pro版屏幕规格延用，Ultra屏幕采用6.8英寸 1.5K LTPO屏幕。
• Samsung 对于高通8Gen 4 的采购价，预计将会低于170美金，大约会有4-5%的返点。
• Samsung 确定2025年会发布 S25 slim版本，时间在4-5月左右，屏幕复用; Z Flip 25年将推出SE版本，25年备货量预计约为1KK，预计在特定区域市场推出（可能国内）。
• Samsung 与谷歌签署AI合作协议，要求谷歌为Samsung开发专属的人工智能功能，并在10个月内享有独家使用权。主要是独立应对多模态、大模型使用政策的挑战，对Samsung挑战过大。
• 预计 Y24-Y25年，iphone 16系列整体需求约 1.6亿，近日标准产品有加单动作。
• iphone 17系列2025年整体备货量级预计在96m，比2024年iPhone 16系列增加约14m。
• iphone 17 slim版本2502年生产量预计在14m，比2024年Plus版本同期生产量高了8m，但iPhone 17标准版2025年生产量为20m，相比iPhone 16标准版同期备货量下修了2m左右。
• 龙腾光电近期披露将在越南建厂，根据群智咨询（Sigmaintell）的调研，其规划为后端模组厂，主要应用NB，车载，工控产品需求，目前已经取得营业执照。
• 随着近期在更多品牌高端机型发布带动下，FOLED整体需求持续回升，TCL华星 T4产线及天马 TM17和TM18（含实验）产线产能基本实现满产，甚至明年一季度大概率也将满产。
• HKC 在与JDI达成包销协议后，为填产20K的产能，除了开发外，手机方面仍会是前期主要的填产投片应用，目前在手机设计方面，前期已经着手设计6.72 FHD主流规格产品，同步也在考虑是否开发HD规格的维修屏幕市场。
• 在项目较少的背景下，TM18产线对于LTPO技术产能的早期进一步补充的规划目前已处于搁置，LTPO的设备产能定格在18K/M，后期看市场需求情况后再做决策。
• Mi 16标准版供应商矩阵有所变化，CSOT独供局势有所改变，SDC首次参与标准版供应。
• 小米 K90系列全系采用6.83英寸1.5K屏幕，后置影像方案上，标准版影像方案基本延用，Pro版本采用50M 5X直立内对焦方案。
• vivo 2025年在小屏策略上将更为激进，S系列将会是承担小屏产品矩阵里”入门级高端“、”性价比“的主力机型。
• vivo X200S系列年中有4支产品，X200S、X200S Pro mini、X200S Pro、X200 Ultra。
• vivo iQoo Neo 11系列全系将升级至6.8英寸WQHD+，后置影像方案基本延用。
• OPPO Reno 13全系量级相比上代未有明显提升，仍为4.5mil，但在量级分配上，标准版量级要高于上代，Pro相比上代有所减少；国内标准版量级3.5mil，国内Pro版本1mil。
• 荣耀 Magic 8系列规划4杯，mini版本、标准版、Pro和Ultimate版本，mini版本采用6.31英寸1.5K屏幕，标准版采用6.58英寸1.5K屏幕，Pro和Ultimate采用6.71英寸1.5K屏幕。
• 荣耀 400系列规划2杯，标准版和Pro版本，标准版采用6.548英寸1.5K 2.5D屏幕，Pro版本采用6.728英寸4D屏幕，
• 荣耀 GT系列 正代产品预计有两杯，GT高配版本和低配版本，锚定CNY 1.5K-2.5K价位；
• 华为 Mate X7屏幕预计采用7.95英寸规格，采用LTPO技术+UTG盖板工艺。
• 华为Pura 80系列产品矩阵预计将会有所调整，将会精简为3杯，标准版、Pro和Ultra，标准版采用6.59英寸1.5K直屏，Pro/Ultra版本采用6.77英寸1.5K曲屏。
• 华为畅享80系列：80标准版、80X两支产品，Pro因芯片供应问题，项目已取消。
• Samsung S25系列开售时间预计最早在25年2月，发布时间可能在1月，定于1月22日左右的 galaxy unpacked 2025。
• 2024年Samsung折叠的生产约6m, 2025最新目标为9m左右。
• Samsung Fold 7 系列为四杯产品，产品矩阵有所变化，涵盖大折顶配版本、小折SE版本。
• 12月，品牌整机库存有所升高，但中高端机型需求仍相对较好，并且随着“国补”政策的延续，明年有望进一步覆盖至手机产品，多数终端对于智能手机面板的需求维持稳健，智能手机面板价格整体以维稳为主。
• 柔宇显示破产资产拍卖流拍：12.3亿元标的无人接手，目前面板厂惠科方面兴趣相对高些，但对于价格顾虑较多。
• 三星显示正在推进对 A2 工厂内的 5.5 代 1/4 分割（四切）生产设备进行改造，积极推动采用玻璃基板进行Micro OLED的生产。