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• 小米 Mi 15系列竞争力分析：Mi 15 Ultra后置镜头将会搭载200M 3X潜望+50M 5X潜望，双潜望的后置四摄方案，预计将在人像模式、以及AI长焦做打磨。
• vivo Y300 系列竞争力分析：Y300系列屏幕升级是重点，Y300屏幕升级为4D屏，Y300i升级为柔性屏，直屏设计，套片基本延用。
• 荣耀 Magic 数字系列竞争力分析：Magic 7系列升级点Pro&Pro+主要在于2亿长焦升级为全输出，提升长焦画质细节。
• 华为Nova 折叠系列竞争力分析：24Q3上市的Nova小折叠预计将分为高低配两个机型，主要在于存储规格不同。预计低配版本存储搭载为8GB起步，屏幕由华星供应，高配版本存储搭载12GB起步。
• 三星A1x系列竞争力分析：苹果16 4G项目大概率转为自研项目，屏幕&影像规格基本与苹果16 ODM项目规格一样，6.46''柔性屏，50M+5M+2M后置三摄方案；
• 苹果为满足欧洲电池可拆卸要求，iPhone16系列部分机型将采用新一代不锈钢电池，解决发热问题同时，提升密度和寿命。Pro Max搭载的型号预计将接近4600毫安。
• 热点分析：6月厦门天马TM19及天马新型显示技术研究院点亮车载显示屏产品，而其a-Si LCD手机产品天马TM19 预计将于7月下旬亮——
• 热点分析：vivo 对于Y300i项目 评估6.77" Ramless 2.5D屏幕规格——
• 热点分析：谷歌的下一代可折叠手机 Pixel 9 Pro FOLD的屏幕将采用 8.02 英寸取代7.6 英寸，以获得更好的大显示屏用户体验——
• 截止7月，小米近期库存水位为8~9周，整机库存处于健康水位，讲求效率，重点攻克拉美、中东非地区。
• vivo 中低端手机规划采用更简化的射频模组，以降低成本。
• 荣耀内部有在评估MTK 旗舰平台，预估在数字系列搭载可能性会更大。
• 华为下半年对整机发布节奏会更为积极连续。
• Samsung 2025年全球出货预计为2.3亿左右，与今年大致持平。
• 苹果非常积极投入AI服务器：
• 苹果 FY24年（CY 23Q2-CY24Q1）印度市场营收为80亿美元，同比增长33%，成为苹果全球增长最快的市场之一。
• 随着为下半年新机发布备货做准备，智能手机面板整体需求有所提高，但各技术别之间仍有差异，三季度智能手机面板整体价格仍将呈现稳中有降的趋势。
• 三星 M56产品屏幕规格将从上一代6.7英寸 FHD+ FOLED屏幕升级为 6.74英寸 1.5K FOLED屏幕,
• TCL华星6月a-Si LCD出货环比虽有所下降，但仍有7mil.以上,
• SDC二季度智能手机面板出货约103mil.,同比增长约44%，环比增加约29%，
• 小米24Q3生产量约为41m，相比去年同期增长28%
• 预计vivo 24Q3整机生产量约为25m，相比去年同期生产量下调10%
• 荣耀24Q3整机生产量约为15m，从生产结构看，数字系列生产占比同期有所下调（23Q3 为31%→24Q3 为17%），而Magic系列生产占比有所上升，主要在Magic V系列。
• 华为计划重返巴西手机市场，锚定中高端领域。其在巴西5.5G网络建设的部署，是与巴西运营商合作提供了基础设施前提条件。
• Samsung A系列
• 苹果24Q3整机生产量约为51m，相比去年同期基本持平
• 热点分析：7月底，总投资68亿元！河南首个面板项目华锐光电破产解散，已遣散员工，其模组产线有可能由HKC接手——
• 热点分析：投资110亿，维信诺6代OLED模组产线竣工，全面达产后,可年产6-12英寸柔性AMOLED模组产品约2600万片——
• 热点分析：TCL科技官宣！TCL华星拟收购LGD广州8.5代线70%股权及模组线100%股权，收购后将进一步提升头部企业LCD产能效应影响力——
• 华为24-25年经营重心以谋利为主，Mate 70系列芯片性能&鸿蒙系统是宣传关键，Kirin8000暂不下放至畅享系列原因--可能考虑服务器利润&产能分配问题，研发人力成本问题。
• 小米 计划未来5年内海外建立1w家门店，实现非手机品类的增长，国际市场依旧采用“新零售”业务模式，实现智能手机+IOT业务模式的增长。
• vivo低端产品分离式存储将增多，预计24年低端分离式占比为15%，25年为30%。
• 荣耀中低端2K-产品成本管控严格。24年-25H1的项目均采用分离式存储，X60全系采用分离式存储。
• Samsung2025年利润压力较大
• 苹果2024年iPhone 16系列的生产量预计为83m，相比上代iPhone 15系统同期备货量增长约13%，其中iPhone 16 Pro Max、iPhone 16标准版备货量均大于前一代，iPhone 16 Plus同期备货量相比上一代则下调4%。
• 热点分析：谷歌发布最新一代折叠屏Pixel 9 Pro Fold发布，屏幕由SDC和BOE供应，生命周期需求约400K——
• 热点分析：预计2025年折叠手机的市场规模将达到约26Mil，同比增长约23%——
• 热点分析：2025年NB刚性OLED需求将明显增长，SDC A2产线分配给智能手机面板的产能将减少，价格也将有所上涨——
• 小米对Mi 15系列积极，目前给高通芯片厂商的fcst达到8m（标准版+Pro版本），海外预计有1.5~2m的增量机会。
• vivo iQOO Z系列有尝试探索海外2K-2.5K中端市场，作为V系列从先前2.5K上调至3K+价位的续档。从物量规划上看，Z9S和Z9S Pro整体规划未有明显乏力，标准版和Pro版本预计24年生产量在0.3-0.4m左右。
• HONOR Magic V 系列竞争力分析
• 华为 2024年折叠出货量预计在4.5m（先前预计5m），小折叠市场由于Nova Flip性能竞争力不如友商，对24年折叠市场出货目标形成压力。
• Samsung对巴西市场定位主要偏向于中高端、高端市场的布局规划。
• 苹果针对印度市场的定价策略：每年在印度市场推出新机型时，会降低旧机型的价格，同时部分机型推出置换和分期付款的优惠策略，以争夺市场份额并与三星竞争。
• 热点分析：2025年Xiaomi LTPS LCD需求供应商方面考虑加入BOE和JDI
• 热点分析：维信诺V5(合肥国显科技有限公司) G8.6 一期计划投资8K，技术路线为ViP
• 热点分析：华为Mate X7 面板将升级为COE+UTG方案
• 华为 Mate 70系列预计将面临软件方面的挑战
• 因A系列今年整体竞争力不足，Samsung 24年全球出货有所下修，整体由先前的2.3亿调降至2.2亿出货。
• 预计iPhone 17系列有潜在可能取消钛合金框架，采用铝或铝合金框架。
• 小米针对手机端侧AI预计更多是跟随角色。
• 预计 vivo Y300系列Y300+Y300 Pro整体的生命周期约为4.5m，相比上一代Y200系列增长近30%。
• HONOR X60系列整体规划量较为谨慎，因为降配、以及24年同档位产品竞争压力大，预计整体FCST接近6m
• 热点分析：9月份随着新机型发布，智能手机面板需求呈现微幅增长的态势，但终端品牌及面板供应链激烈的竞争仍然延续，智能手机面板整体价格方面仍将呈现稳中有降的趋势
• 热点分析：8月份，HKC 正式进入小米a-Si LCD供应l链，相应产品包括手机 6.88英寸产品和平板 8.68英寸产品
• 热点分析：LGD COE产能预计2026年增加至15K，为进入iPhone 折叠面板供应链做准备
• 热点分析：EDO 柔性OLED产品预计2024年年底量产，计划2025年拓展品牌客户
• >millioni 16 系列竞争力分析：
• > 小米Turbo系列竞争力分析：
• 小米在未来的产品开发和营销策略中，将更注重影像技术、人车家的互联性和芯片发展。
• 国庆期间，针对以旧换新国家补贴政策，vivo并未来得及申报备案。
• 荣耀2025年新增创新系列，产品定位中端，针对国内线上市场，目前看整个系列2025年出货预计为2-3millionillion左右。
• 抖音电商平台将是荣耀攻克线上市场的一个重要渠道，尤其是新品上市的营销主战场。
• 相比iOS系统、安卓系统，华为鸿蒙系统在操作系统上短期很难形成较大差异化。
• Samsung Z Fold6 Ultra 预计24Q4上市，2024年整机备货量预计约为0.4million，2025年预计出货约0.3million，针对中国市场，目前了解整体有0.7million Fcst。
• iPhone 16系列24Q3整机生产量预计在24million左右，相比9月份即将上市的整机生产量模拟28million有所下调，整体iPhone 16系列市场需求不如预期。
• Apple大模型的第三方合作模式
• 热点分析：武汉TM17考虑减少手机产能供应，将两条7.5K ULVAC（共15K）进行改造转向中尺寸产品应用
• 热点分析：Visionox考虑改造，扩增昆山V1产线FOLED产能，年底增加至5K/M
• 热点分析：随着SDC明年手机供应进一步收缩情况下，小米 Redmi Note系类产品项目明年计划国内版本放弃使用GOLED产品，评估LTPS LCD 1.5K 和FOLED Ramless
• 热点分析：TCL 华星首款印刷 OLED 产品已试产，预计年底前正式量产，首款产品为医用产品
• 小米Note 15系列规划三杯，标准版、Pro和Pro+：
• vivo X200系列的量级标准版、pro、pro mini整体维持在3.7m
• vivo Y400 系列正代产品Pro、标准版屏幕延用，后置主摄方面，Pro版本影像有微升级，Pro版本后置主摄采用64M OIS配置。
• vivo iQOO 14系列回归两杯设计，标准版和Pro版本
• OPPO 一加2024年出货预计约5~6m，跟2023年基本持平。
• OPPO Reno 14 系列平台标准版和Pro依旧是MTK，不走高通；Reno 15 Pro版本有很大可能性不做DX芯片，主要考虑成本。
• 荣耀数字系列对MTK平台的导入进程预计会加快。
• 荣耀300系列整体规划三杯，标准版采用6.71'' 1.5K 2.5D屏幕，Pro和Ultra版本采用6.78'' 4D屏幕，平台分别为7550和8Gen3。
• > 华为Pura 70系列量级有所调整
• > 华为2025年预计将会增加ODM量级，规划量级21m（2024年18m），主要是增加中诺的量级，Nova系列项目。
• > Samsung S25系列预计搭载端侧模型将会更聚焦于优化。
• > Samsung S25系列端侧AI将会对多语言功能（如翻译、本地化对话等），这对于Samsung 在竞争全球高端市场是一个核心竞争点。
• > Samsung 针对端侧AI功能，有在规划video QA功能，即用户拍一个视频，用户可以用这个视频直接搜索相关内容，让AI做一些问答。
• > iPhone 17 系列Pro/Pro Max预计会上12GB 内存，以提升AI模型体验，关键变化在于高配版本的两支产品预计会上7B参数的端侧模型，关键升级点在于模型能处理较为复杂的任务等。
• > Apple有在规划APPLE Ring产品，产品更多会定义为控制其他设备的工具，注重互动操作的功能。
• 热点分析：HKC与JDI关于LTPS LCD产能包销协议近日已取得实质性进展，HKC在其产能使用规划方面以车载应用为主要目标，前期手机方面将以维修/海外运营商类业务为主。
• 热点分析：Visionox目前VIP技术产品由于良率较低，与目标客户H方面合作进度放缓，具体项目落地仍需时间。
• 热点分析：Xiaomi 取消原规划在明年 Redmi Note 15系列标准版上采用1.5K LTPS LCD产品方案，将改为升级成FOLED屏幕。
• 小米 Mi 16和Mi 16 Pro将采用新开的面板规格，分别为6.35英寸1.5K LTPO技术屏幕、6.85英寸1.5K LTPO技术屏幕。
• vivo S30系列Pro版本预计将采用小屏迭代，6.31英寸小屏将下放。影像方面，全系将搭载50M 3X潜望镜头。Pro版本平台采用D9300+。
• OPPO A5 Pro规划6.8英寸1.5K柔性屏幕，套片评估6650平台。
• 2025年年中，HONOR 数字系列导入MTK 旗舰平台，除考虑成本关系外，另有试探地缘政治的因素，希望以此测试五角大楼的反映。
• HONOR 400系列整体规划三杯，标准版采用6.54英寸1.5K 2.5D屏幕，Pro和Ultra版本采用6.734英寸4D屏幕。
• HONOR X70系列屏幕规划全系升级柔性，标准版预计采用6.7英寸 FHD+ 柔性LTPS，2.5D屏幕，Pro版本延用6.78英寸 1.5K 柔性LTPS，3D屏幕。
• 华为 Nova 14系列预计将在25Q2发布，产品预计有三杯，标准版、Pro和Ultra，标准版和Pro版屏幕规格延用，Ultra屏幕采用6.8英寸 1.5K LTPO屏幕。
• Samsung 对于高通8Gen 4 的采购价，预计将会低于170美金，大约会有4-5%的返点。
• Samsung 确定2025年会发布 S25 slim版本，时间在4-5月左右，屏幕复用; Z Flip 25年将推出SE版本，25年备货量预计约为1KK，预计在特定区域市场推出（可能国内）。
• Samsung 与谷歌签署AI合作协议，要求谷歌为Samsung开发专属的人工智能功能，并在10个月内享有独家使用权。主要是独立应对多模态、大模型使用政策的挑战，对Samsung挑战过大。
• 预计 Y24-Y25年，iphone 16系列整体需求约 1.6亿，近日标准产品有加单动作。
• iphone 17系列2025年整体备货量级预计在96m，比2024年iPhone 16系列增加约14m。
• iphone 17 slim版本2502年生产量预计在14m，比2024年Plus版本同期生产量高了8m，但iPhone 17标准版2025年生产量为20m，相比iPhone 16标准版同期备货量下修了2m左右。
• 龙腾光电近期披露将在越南建厂，根据群智咨询（Sigmaintell）的调研，其规划为后端模组厂，主要应用NB，车载，工控产品需求，目前已经取得营业执照。
• 随着近期在更多品牌高端机型发布带动下，FOLED整体需求持续回升，TCL华星 T4产线及天马 TM17和TM18（含实验）产线产能基本实现满产，甚至明年一季度大概率也将满产。
• HKC 在与JDI达成包销协议后，为填产20K的产能，除了开发外，手机方面仍会是前期主要的填产投片应用，目前在手机设计方面，前期已经着手设计6.72 FHD主流规格产品，同步也在考虑是否开发HD规格的维修屏幕市场。
• 在项目较少的背景下，TM18产线对于LTPO技术产能的早期进一步补充的规划目前已处于搁置，LTPO的设备产能定格在18K/M，后期看市场需求情况后再做决策。
• Mi 16标准版供应商矩阵有所变化，CSOT独供局势有所改变，SDC首次参与标准版供应。
• 小米 K90系列全系采用6.83英寸1.5K屏幕，后置影像方案上，标准版影像方案基本延用，Pro版本采用50M 5X直立内对焦方案。
• vivo 2025年在小屏策略上将更为激进，S系列将会是承担小屏产品矩阵里”入门级高端“、”性价比“的主力机型。
• vivo X200S系列年中有4支产品，X200S、X200S Pro mini、X200S Pro、X200 Ultra。
• vivo iQoo Neo 11系列全系将升级至6.8英寸WQHD+，后置影像方案基本延用。
• OPPO Reno 13全系量级相比上代未有明显提升，仍为4.5mil，但在量级分配上，标准版量级要高于上代，Pro相比上代有所减少；国内标准版量级3.5mil，国内Pro版本1mil。
• 荣耀 Magic 8系列规划4杯，mini版本、标准版、Pro和Ultimate版本，mini版本采用6.31英寸1.5K屏幕，标准版采用6.58英寸1.5K屏幕，Pro和Ultimate采用6.71英寸1.5K屏幕。
• 荣耀 400系列规划2杯，标准版和Pro版本，标准版采用6.548英寸1.5K 2.5D屏幕，Pro版本采用6.728英寸4D屏幕，
• 荣耀 GT系列 正代产品预计有两杯，GT高配版本和低配版本，锚定CNY 1.5K-2.5K价位；
• 华为 Mate X7屏幕预计采用7.95英寸规格，采用LTPO技术+UTG盖板工艺。
• 华为Pura 80系列产品矩阵预计将会有所调整，将会精简为3杯，标准版、Pro和Ultra，标准版采用6.59英寸1.5K直屏，Pro/Ultra版本采用6.77英寸1.5K曲屏。
• 华为畅享80系列：80标准版、80X两支产品，Pro因芯片供应问题，项目已取消。
• Samsung S25系列开售时间预计最早在25年2月，发布时间可能在1月，定于1月22日左右的 galaxy unpacked 2025。
• 2024年Samsung折叠的生产约6m, 2025最新目标为9m左右。
• Samsung Fold 7 系列为四杯产品，产品矩阵有所变化，涵盖大折顶配版本、小折SE版本。
• 12月，品牌整机库存有所升高，但中高端机型需求仍相对较好，并且随着“国补”政策的延续，明年有望进一步覆盖至手机产品，多数终端对于智能手机面板的需求维持稳健，智能手机面板价格整体以维稳为主。
• 柔宇显示破产资产拍卖流拍：12.3亿元标的无人接手，目前面板厂惠科方面兴趣相对高些，但对于价格顾虑较多。
• 三星显示正在推进对 A2 工厂内的 5.5 代 1/4 分割（四切）生产设备进行改造，积极推动采用玻璃基板进行Micro OLED的生产。
• 小米正在研发13亿、70亿参数大模型，积极推进大语言模型的研发。
• 小米将更加积极扩张线下渠道，尤其是在新兴市场国家，构建信任的销售网络。
• 2025年vivo各系列出货量规划：
• vivo 2024年出货积极且能取得良好的市场反馈，很大程度上归因于与MTK的合作，采用一年两代或两年三代的快速更新策略，通过较低的定价提升性价比，
• vivo X200S系列年中产品矩阵为X200S、X200 Ultra。X200S显著更新仍在旗舰套片的迭代。
• vivo iQoo Z10 系列预计2025Q2发布，产品为Z10 Turbo、Z10，平台基本全系采用高通，分别为8sGen4/24P。
• Find X8系列的成功，使OPPO坚定高端旗舰的用户定义——“面向年轻人”的新一代旗舰。
• 2024年中开始，OPPO重新优化国内线下渠道，尤其注重国内一二线城市的高端门店渠道扩张，整体拉升品牌形象，同时也可以更充分接触高端用户群体。
• OPPO K13 系列两杯规划，核心器件规格基本延用
• OPPO A6 Pro规划6.8英寸1.5K柔性屏幕，套片规划D7400平台。 目前量级规划在2mil浮动，未有明显大量级规划。
• 通信效率是HONOR 中长期技术规划的重要方向之一
• HONOR Magic V4系列聚焦一支产品，Magic Vs4取消，在“性能+轻薄”定位上做加强
• 华为 Mate 70系列全系生命周期已上探至12m，但目前正式加单的决策，计划在2025年2月的中下旬做出，具体时间将根据春节前后的换机高峰数据来确定，确保供应链有足够的准备时间，以应对可能增加的需求。
• 为提高新机换机率，华为将实行推广策略
• Samsung S25系列全系将规划搭载12GB，配备更大的运行内存，主要是为AI功能优化作准备。
• Apple正在积极拓展中国AI市场
• 由于目前手机市场对LTPS LCD整体需求较差，中尺寸进展并不如预期，并且通过进口LTPS LCD面板成本有所增加等多重压力下，HKC决定放弃与 JDI就LTPS LCD 合作。
• 由于手机面板竞争激烈，Mantix原规划逐渐减少手机，增加平板等中尺寸产品的产能分配，但最近由于中尺寸平板订单有流失，可能会重新增加手机的供应来填补产能。
• Tianma TM19 G8.6 a-Si LCD产线手机产品已经开始出货，目前主要为6.67”出向华南维修市场
• 热点分析：Micron在中国台湾的OMT Fab，到2025年1 bete nm的产能占比或将达到20%
• 热点分析：Samsung在平泽工厂建立DRAM和NAND测试线，其中1d DRAM预计将在2026年量产
• 热点分析：HW推出Kirin 8000A芯片，2025年总量约为5 mil左右
• 小米 2025年全球出货目标原本设定是在1.6亿至1.7亿之间，但由于表现超出预期，可能会上调至约1.8亿。
• 小米 2025年将致力于拓展高端市场，涵盖T系列、数字标准和pro版本。
• 小米Mix Flip 2屏幕基本沿用，平台升级8Elite，重点会关注散热体验。 电池容量会加大。
• 小米Civi 5 pro升级偏保守，屏幕基本延用，后置主摄新增防抖功能，采用三摄方案。
• vivo iqoo 品牌将更加注重多元化渠道策略，为促进其在国内主流品牌行列“稳住阵脚”。
• vivo X200S系列年中有2款产品，X200S和X200 Ultra。
• vivo X300系列规划为两款产品，标准版和pro。
• vivo S30系列Pro版本预计将采用小屏迭代，6.31英寸小屏将下放。
• 一加的产品将更注重性价比，主打大学生群体，2025年将加大学校周边的门店营销力度，扩大一加的用户群体，为未来将此用户群体转换为Find 群体打下基础。
• OPPO Reno 15系列屏幕延用，后置影像方案变化不大，整体规划在成本管控条件下，会更聚焦显性升级。
• OPPO K13 系列整体规划有3款产品，整体价格档位会拉高。
• 为冲击上市，HONOR必须拓宽业务，推动产品生态、增值服务的发展。
• 2025年HONOR GT规划有两款产品，GT Neo和GT Turbo.
• 低轨卫星通信技术 2025年预计仍不能在华为Mate系列中广泛应用，主要原因是成本较高且效果差异不明显，目前仅有最高端的折叠屏产品能够承受这一成本。
• 华为畅享系列80标准版延用6.75英寸LCD Asi屏幕，采用Kirin 710A平台，70X项目采用6.783英寸1.5K柔性屏幕，采用Kirin7xxx平台。
• 2024年, 中国、印度市场的Samsung用户换机周期有所缩短。为将AI技术广泛应用手机产品线，Samsung 规划2025年推出一款AI手机。
• 为推进折叠产品的开发，Apple要求三星将部分折叠屏团队人员调遣至苹果台湾研发实验室，与其工程师协同铰链等问题；同时与 三星、LG合作卷轴屏业务。
• Apple在台湾创建显示屏研发实验室，招募200余人。业务重心在OLED研发, 分类有 OLED(50%)，micro LED（35%），创新技术业务即折叠+卷轴（15%）。
• 字节跳动也将加入手机行业，首款产品将由中兴代工，预计在年底发布，屏幕规格方面将采用 6.78 1.5K LTPO FOLED， 由天马供应。
• IVO Oxide产线改造最新进展：改造产能约15~20K sheet G5 大板，目前改造即将完成，产品验证中。
• 随着春节临近，手机市场也进入淡季，虽然“国补”覆盖手机应用的政策已经明确，但在进一步补贴落地举措尚未明朗前，市场各方目前均处于观望状态，1月智能手机面板价格整体仍保持稳定。
• 热点分析：Micron 近期通过提升良率来增加产能，而非大规模扩产
• 热点分析：联发科将在25Q2推出D9300++，替代部分D9300的需求
• 热点分析：台积电3/4nm 代工费提价，AP厂家或将转嫁部分费用给终端厂家
• 由于海外中低端需求表现一般，近期小米手机整机库存水位略有升高，大致为10.5~11周。
• 由于国补需求整体表现较好，vivo近期整机库存处于正常健康水位，接近7周。
• vivo iQOO 数字系列规划为标准版、Pro版两支，均采用6.85英寸WQHD+面板
• vivo iQOO neo 10系列年中规划有2支，neo 10S Pro，neo10S Pro+，平台分别为D9400+、8Elite。
• Honor将加快推进AI技术&应用在中东地区的推广，主要是手机。
• 华为 Mate 70系列生命周期预计为8m，整体大有降幅，主要因近期套片缺货导致。
• 华为Nova 15系列标准版继续采用6.7英寸FHD+ 2.5D屏幕，Pro和Ultra规划采用6.8英寸1.5K LTPO屏幕。
• 由于整体表现不及预期,Samsung 6系列折叠备货进一步下修。
• Samsung A07系列分为 A07 4G版本和A07 5G版本，延用6.745英寸 LCD Asi，平台分别为 G91、D6400。
• iPhone 17系列生产量预计2025年同比有较大增幅
• 热点分析：2 月 12 日，JDI 正式宣布将于 2026 年 3 月左右停止茂原工厂的面板生产，并计划出售转型为人工智能数据中心，现有面板生产资源全面整合至石川工厂
• 热点分析：维信诺昆山V1工厂规划增加硬屏LTPO产线，硬柔兼并，规划2025年底穿戴产品首样产出
• 热点分析：3月3日，汇顶科技发布公告称，公司决定终止发行股份及支付现金购买云英谷科技股份有限公司100%股份并募集配套资金事项。原因是本次交易对价等商业条款最终难以达成一致意见
• 热点分析：SEC近期在与国内OLED面板厂进行接触，评估S25 FE版本和A系列部分产品使用国内FOLED屏幕可能，项目需求量预计在20mil.左右。
• 热点分析：小米红米数字系列规划由LCD屏幕升级为OLED屏幕，25年智能手机OLED市场渗透率将会进一步提升。
• 由于Deepseek服务不够稳定，小米希望通过自身渠道为用户提供更为可靠的服务体验
• vivo2025年全球出货目标接近1.1亿，但整体国补的销量效益以及国补效应可能存在退潮效应，目标可能会下修，保底1亿
• 针对Deepseek模型集成到手机，oppo采取灵活策略，以重点机型、尤其是高端布局为主
• HONOR 2025年在整机库存管理方面会更加注重灵活性
• 为实现成本控制和差异化竞争，华为2025年规划中端价位的性价比手机（主要目标价位在 2000元左右）
• 目前尚无确定国家补贴政策带来的快速增长能持续多久，为保证线下销售份额，华为在努力提升销量和品牌长期发展之间寻求平衡
• 由于国内品牌厂商加强对海外中低端市场的卷积，Samsung2025年将加大力度攻克以线下运营商模型为主的海外市场，主要面向中东欧地区
• 2025年 Apple 战略规划中新涉足业务方面有：
• Mi 15S Pro目前零售超11万台，销售情况符合预期，该机型销售目标维持0.3mil.不变
• 小米 Civi 6 Pro 会改用联发科平台，性能和影像相比上代将有所提升
• Mi 15 Ultra产品生命周期在1.1~1.5mil，相比上代接近1mil的出货有所增长
• 2025年，小米将努力推进海外销售渠道的改善，东南亚、台湾地区将推进直营模式的试点
• Mi 16和Mi 16 Pro将采用新开的面板规格，分别为6.35英寸1.5K LTPO技术屏幕、6.85英寸1.5K LTPO技术屏幕
• 小米 K90系列全系将采用1.5K LTPS面板技术，标准版采用6.58英寸屏幕，Pro版采用6.85英寸屏幕
• 针对2025年重点攻克市场，vivo锚定本地化需求&产品定义结合
• vivo S40系列标准版采用6.59英寸LTPS柔性屏幕，Pro版本采用6.31英寸小屏
• vivo Y500 系列正代产品Pro、标准版屏幕延用
• 为攻克垂直领域大模型，oppo在设备端AI大模型上更倾向于与第三方合作
• oppo Find X9 系列规划三杯，标准版、Plus版和Pro
• oppo GT8系列由一杯升级至2杯规划，分为标准版和Pro版本，产品预计均在25Q4上市
• 从目前了解来看，对于AI战略，荣耀阿尔法战略内部尚未有明确措施，需更多时间形成导向与共识
• 荣耀 Magic 8系列规划4杯，mini版本、标准版、Pro和Ultimate版本
• 荣耀500系列规划2杯，标准版和Pro版本
• 华为 Pocket 3 预期生命周期为12个月，整体规划量约为1mil
• 对于华为云手机产品，目前了虽有潜力，但对于消费市场的突破性进展还需克服诸多挑战
• 华为Mate 80系列标准版预计采用6.75英寸柔性屏，Pro/Pro+/UD预计采用6.89英寸屏幕
• 华为Pocket 系列女性市场为主，整体往轻薄小巧方向做到极致
• 因先进制程良率问题，Samsung 在S26系列上自研芯片搭载进程暂且搁置
• Samsung Fold 7 系列产品矩阵有所变化，涵盖大折顶配版本、小折SE版本
• Samsung S26 系列产品规格三支，标准版、Plus、Ultra
• iPhone 17 slim 或者 iPhone 17 Air 预计采用eSIM卡方案，国内目前运营商仅中国联通支持，可能影响iPhone 17 Air销售
• 短期来看，2025年苹果iPhone AI在中国市场仍面临不小挑战
• 三月份手机市场购机热潮有所消退,但在其他应用需求的带动下，部分面板厂产线稼动率水平较高，智能手机面板的价格有所波动
• 三星S25 FE项目确认从ROLED升级为FOLED
• 莱宝计划进入生产TFT LCD市场，目前有推广做手机产品的计划
• LCD手机面板技术升级方面，窄边框成为为数不多升级点
• Redmi 16系列在屏幕上升级较大
• Mi 16系列超薄版本的需求预计约为1m量级，考虑高端机型的市场多样化矩阵，其次对标A/SS slim机型的规划趋势
• vivo进军巴西市场，注重渠道运营效益
• vivo S40系列全系采用6.59英寸LTPS柔性屏幕，Pro版本平台预计将采用D9400E
• vivo iQoo Z11 系列规划2杯，turbo 和 turbo pro
• OPPO 2025年主旋律是轻薄，手机轻薄化思路将贯穿全年
• Honor GT系列2025年整体规划为3mil左右，相比友商的游戏产品，GT系列在产品卖点定义上亮点均不大突出
• 华为2025年将会推进低轨道卫星通信系统
• 华为 Pura X下一代预计屏幕依旧延用，整体将会对UI、交互进一步做加强
• 由于电池问题，Samsung Galaxy S25 Edge发布时间将会延迟，预计最早5月，最迟6月发布。
• Apple 在探索3D打印技术的普及性，将3D打印技术视为下一代CNC加工的替代方案
• Tianma LTPS LCD产线工厂产能持续偏紧
• Moto 规划明年新增首款大折叠项目，倾向使用vivo在用大折叠屏幕规格：
• Mi 16 系列Mi 16和Mi 16 Pro将采用新开的面板规格，分别为6.35英寸1.5K LTPO技术屏幕、6.85英寸1.5K LTPO技术屏幕。
• vivo S50系列系采用6.59英寸LTPS柔性屏幕，Pro版本平台评估采用D9400E。
• OPPO 13 系列整体规划3款产品，整体价格档位将拉高
• OPPO A6 Pro规划6.8英寸1.5K柔性屏幕，套片规划高通7系平台。
• OPPO Realme 15和15x已完成项目招标。
• Honor Magic 8系列规划3杯，mini小屏版本，标准版、Pro，Ultimate版本
• Honor GT系列2025年规划有两款，GT Pro和GT2。
• 华为 Kirin 9030芯片将采用最新的Fan-out封装，进一步提升芯片性能，降低功耗。
• Samsung考虑关税影响，近期在向US市场积极出货。
• iPhone 18系列 分为 iPhone18 / iPhone 18 Air / iPhone 18 Pro / iPhone 18 Pro max/ iPhone FOLD
• 4月以来，关税预期上调的影响下，未来智能手机品牌的运营成本上升。
• Xiaomi 重启大折叠项目，规划2026年7月发布，当前主副屏规格暂未明确，计划搭载Real RGB以及Tandem技术。
• Visionox V5 合肥G8.6代线工厂已进入厂房主体建设阶段，部分设备已下单采购，蒸镀机规划于7月之前定标下单。
• 小米4月底的整机库存水位达到3个月，相比正常水位略高，预计在618过后将有所下调
• vivo库存水位保持较好，靠偏保守的铺货策略及稳定的流速，相比Q1的库存水位仅多1mil.。
• vivo S50系列全系采用6.59英寸LTPS柔性屏幕，预计将有两个版本，标准版本和Pro版本
• HONOR由于Q2 新产品集中上市，产品流速减缓，整机库存水位有所上升，但仍处于正常水位
• 华为芯片供应虽受服务器需求影响，但消费者业务的9000系列芯片供应能保持2024年的供应量，约在2500-3000万之间
• 考虑关税影响，Samsung近期在向US市场积极出货
• Samsung Fold 7 系列屏幕延用W25的规格，8英寸主屏，50M主摄升级为200M主摄，影像水平进一步提升
• 因日益严重的关税问题，苹果加速在印度的产能布局
• iPhone Siri的AI功能升级推迟
• 根据群智咨询（Sigmiantell）数据，2025年一季度智能手机面板总出货量约5.4亿片，与去年同期基本持平
• HKC a-Si手机品牌出货恐难达到预期，预计今年品牌端出货约60亿片
• 和辉光电EDO FOLED智能手机面板产品预计将在6月份量产，首款产品为魅族6.67英寸产品，项目需求量约500K
• 受国补效应及国内外新产品的上市铺货影响，小米4月底的整机库存水位达到3个月
• 小米 2026年的Fold 产品将跟随苹果的折叠屏尺寸，主屏尺寸约为7.58英寸
• vivo 5月库存水位保持较好，靠偏保守的铺货策略及稳定的流速，相比Q1的库存水位仅多1mil.
• vivo将在Q2末于海外印度市场推出X200的低配FE版本
• vivo S50系列全系采用6.59英寸LTPS柔性屏幕，预计将有两个版本，标准版本和Pro版本
• 受国补以及Find高端系列的销量辅助，整体需求较好，OPPO 4月份的库存水位保持稳定，依旧维持8周左右
• OPPO Find X9 系列规划四杯，标准版、Pro，超薄版本和Ultra版本
• OPPO Ace 6 系列按照两杯规划，标准版本和Pro版本都将采用6.83英寸 1.5K FOLED屏
• Honor由于Q2 新产品集中上市，产品流速减缓，整机库存水位有所上升，控制在2个月以内
• 华为芯片供应虽受服务器需求影响，但消费者业务的9000系列芯片供应能保持2024年的供应量，约在2500-3000万之间
• 考虑关税影响，Samsung近期在向US市场积极出货
• Samsung Fold 7 系列 Flip版本套片采用Exynos 2500，影像基本延用
• 因日益严重的关税问题，苹果加速在印度的产能布局
• Apple Intelligence功能未能推升用户的换机意愿，iPhone 16及后续机型的出货量面临压力。
• 5月, 智能手机行业迎来上半年中低端产品的发布高峰，面板需求稳健，价格预计整体仍保持稳定
• HKC近期与JDI接触洽谈G6 J1产线，有意购买其前段Array设备，通过改造用来生产OLED
• 维信诺G8.6代OLED产线采用线VIP+FMM平行技术路径，产能均为7.5K，产能共计15K/M
• 小米未来将在软件和芯片上投入，打造软硬件护城河
• 小米 A5项目在海外整体销售表现超预期，套片的备货量从30mil提高至35mil
• vivo计划在东南亚市场扩展IOT业务，下半年计划在印度市场先做尝试
• 2026年上半年，vivo X300S系列仅升级6.31英寸的小屏版本，主要升级点在平台
• Honor后续将借助华为在海外的渠道发力海外市场
• Honor Magic 8系列规划五杯，mini小屏版，标准版、Pro，Ultimate版
• Honor 数字系列开始向年轻群体转型，以“轻旗舰”的产品定位刷新中端手机的市场格局
• 因LPDDR5X 整个市场面临缺货涨价，华为多渠道采购以满足其旗舰产品的供应
• 华为 Pura X下一代预计会复用这一代的屏幕，还会有一款接近8英寸的Fold产品
• Samsung在海外代工的产能主要分布在东南亚地区
• 2027年的iPhone 将采用HBM DRAM，以提高整机的AI能力。
• iPhone 16系列因近期618等活动销量上涨，目前已加单800万，其中Pro版本加单300万
• 高通下一代4系列不支持LPDDR5X，联发科还在评估26E是否需支持LPDDR5X
• vivo X FOLD 系列也在规划阔折叠的产品，考虑产品规划和研发时间点，预计推出时间最早将在2027年
• vivo S60系列将规划轻薄版本，或取消小屏版本，全系采用6.59英寸的屏幕。
• vivo Y400系列正代产品Pro、标准版屏幕延用
• vivo iQOO 15 预计将在2026年上半年推出一款小屏版本机型，平台考虑SM8850，
• Honor Magic 7系列国内市场表现不佳，今年或加大宣传力度，提高Magic系列的出货量
• Honor GT系列2026年依旧规划两款产品，预计都将采用6.83 1.5K的屏幕
• Honor X80 系列规划为一杯，屏幕预计将延用上一代
• 华为 Pura 80 Pro，Pro+，Ultra 电池已备货约6mil，加上标准版本，该系列预计总规划量约在9-10mil
• 华为Mate X系列偏向于商务属性的人群设定，在器件规格上不会做大幅提升
• Samsung采购了超50mil 的G99 芯片，预计将使用在A07，A17，以及F07，M07等衍生品上
• iPhone 的产品后续会从e-SIM，P-SIM，e+P SIM三种模式，只保留e-SIM和e+P SIM两种模式
• 进入下半年，各技术别面板价格出现分化，a-Si LCD及FOLED智能手机面板价格有所下调
• 深超（CTC）深圳G5工厂（75K/月产能），今年稼动率基本维持在90%以上，目前工厂投产占比约50%左右
• HKC 考虑收购JDI J1工厂Mobara G6的设备目前仍在沟通中，主要争议点在于Sharp或JDI G4.5 LTPS LCD/OLED设备以及选址
• 武汉TM17 G6 OLED工厂通过改造扩产，补充蒸镀产能后将重新达到满产30K/月，预计四季度设备到位
• 小米与高通沟通2026年SM8950和SM8975的首发意向，SM8950在考虑独占期，或在Mi 17标准版本上先用
• Mi 16 系列Slim版本考虑整体受众以及销量的预估，平台将替换高通采用自研芯片
• 小米Civi 6 Pro 项目取消，2026年不进行迭代
• vivo 在LPDDR4X紧缺的情况下，加大了uMCP4x的采购量，预计其今年的MCP占比能达到15%左右。
• 考虑未来海外需求的增加,及海外产品竞争压力及成本诉求多维度的平衡， Honor可能会向更低成本的供应链倾斜
• Honor 打通不同生态品牌的系统壁垒，支持iOS和Harmony 系统的换机传输，以此扩大其出货量
• 华为公布新的折叠方案为外折的三段式铰链方案
• 华为Mate 80系列目前了解整体需求是在8KK左右，整体规划相对保守
• 随着LPDDR的价格上涨，且Samsung 1bnm的良率产能提升，S25及S26系列将更多的采购自家的memory
• 考虑Exynos 2600芯片的良率以及性能，S26标准版和Edge 版本或在部分区域采用Exynos 2600芯片
• Apple 正在测试其自研的CMOS 传感器，有望帮助公司在摄像头方面进一步实现降本增效
• Apple 于第二季度通过降价促销，全球出货量环比第一季度增长16.5%，达到4640万台。同比增长4.3%
• 三季度，智能手机面板需求延续分化趋势
• 三星显示动态防窥技术预计在三星S26 Ultra机型上实现量产，将于2026Q1发布
• BOE B16 手机面板规格预计在26年Q1末确认，优先考虑 ramless FHD产品，规划年中量产
• 维信诺 ViP手机产品预计在25年Q4华南市场实现量产出货
• 小米将提升单机利润率，出货量预期有所降低，预计2026年整体的出货量约为1.71亿台
• vivo X Fold 系列已积累一定口碑与用户基础，整体客户基数保持稳定
• Honor将在上市后大力开拓海外市场
• 华为Mate 80系列的备货量相比上一代有所减少，预计10mil左右
• iPhone 17全系列搭载AOD和120Hz高刷，标准版性价比大大提升
• SDC 正在进行对A3及A4 G6 FOLED产线投资扩建
• 165Hz及144Hz高刷将成为2026年屏幕技术升级方向之一
• TCL华星拟投建第8.6代印刷OLED产线正式官宣
• HKC IPO 被抽中现场检查，为其本次上市增添了不确定性
• 小米目前DRAM库存水位相对宽松，整体库存水位约在12周
• Mi 17 Pro max表现亮眼，但标准版预期有所下调，全生命周期预计 1000 万左右
• 小米2026年的Fold 产品将跟随苹果的折叠屏尺寸，主屏尺寸约为7.58英寸
• 小米 K90 Ultra发布时间预计将提前至26年5月，抢618销售期，尽可能完成K系列的销售目标
• 受4G 渗透率降低影响，vivo2026年或将减少Unisoc的芯片采购量
• vivo X500系列规划为两款产品杯，标准版和pro
• iQOO 15系列规划为标准版、Ultra版两支，均采用6.85英寸WQHD+面板，LTPO技术类别
• Honor 2026年冲击海外市场，预计突击200美金以下产品，通过平台降本来提高竞争力
• 2026年 Honor GT系列依旧规划两款产品，
• 华为Mate 80 系列的预计发布时间在11月，Mate 80 Ultra 前置影像将搭载双摄方案
• Samsung 系列全新阔折叠屏新品，或将采用高通平台
• Samsung S26 系列移除Plus版本，分别为Pro、Edge、Ultra
• iPhone Fold 或通过优化铰链设计及组装模式的创新来降低铰链成本，从而扩大整机利润空间
• iPhone 17销量表现较好，市场及消费者反馈积极
• 2025年10月智能手机面板需求仍呈分化态势，四季度价格”稳中有降“
• 惠科股份主板 IPO 审核中止，后续随着年度报表的补充提交，将重新继续IPO历程
• 小米17系列首销市场反响两极分化，高端产品加单，基础版减单
• TCL华星T3及T5 LTPS LCD产线四季度投片量增加，稼动满产
• 基于对轻薄机型的市场预期判断，小米暂停了Mi系列轻薄机型的规划
• 小米 K100 系列还是两杯规划，标准版和Pro max 版本的屏幕预计继续延用，平台做升级
• 小米 Turbo 5 Pro 屏幕刷新率升级至 165Hz，流畅度体验进一步提升
• vivo X500系列预计会有三杯规划，标准版，pro，pro max
• vivo S60 系列取消slim轻薄机型规划，目前调整为两杯规划
• iQOO 15的小屏版本规划取消，考虑该产品定位的受众群体较小，市场需求不够旺盛
• Honor Magic 8系列还有一杯6.31英寸的小屏和6.708英寸的ultimate版本规划，分别采用N代的联发科和高通旗舰平台
• Honor GT2 系列两款机型预计同期推出，屏幕刷新率将提升至 185Hz
• 华为 Pura 80 系列上市4月有余，目前终端销量仅2mil+
• Samsung Exynos 2600采用2nm GAA工艺，良率在50%左右
• iPhone 18预计将在pro以上版本搭载LPDDR6 内存颗粒，以此提升整机的运行速度。
• iPhone Air首销表现不佳，目前将产能转向其它版本
• 三季度智能手机面板总出货量约 6.12 亿片，同比增长 10.3%
• BOE B16 产线二期设备搬入时间将提前，OLED产能加速扩张，抢占中尺寸市场增长先机
• 小米与三星显示预签订12M/年的合作协议，Redmi 17系列或将继续延用6.99寸 ROLED产品